導語:物業公司為了更好的做好工作,在每個專案都會安排人員做好業戶的檔案。下面是小編蒐集的物業專案業戶檔案管理流程。希望能幫到你!
1、職責
(1)客服部負責業戶身份資料相關資訊管理。
(2)工程部做好業戶裝修資料、各種圖紙管理。
(3)保安部做好業戶物品出入申請、車輛等相關資料管理。
2、工作程式
(1)管理要求
①、業戶情況發生變更時,應及時修訂檔案。
②、業戶檔案資料屬祕密級檔案,原則上不得外借,如部門之間借閱,需得到部門主管的同意,填寫相關借閱記錄。
③、檔案、資料要進行合理歸檔,分類整理。
④、檔案要經常進行清理,以免資料堆積混亂,對過期的檔案資料要及時清理。
⑤、部門須指定專人負責,做到業戶檔案資料既服務於工作,又不向無關人員洩露。
⑥、業戶的檔案資料必須保持完整性及完好性,杜絕丟失情況。
3、檔案管理
(1)當業戶的第一份資料(含內部流轉有關業戶的資訊及業戶本身填報資訊)轉到專案管理中心相關部門後,按一戶一檔的原則,立即建立相應業戶檔案。
(2)為便於管理,每一份業戶檔案資料需同時建立目錄篇(視工作需要,若資料很少,可以不做目錄),檔案的`相關資訊增減時,需同時修改目錄。
(3)主管部門可依據本部門所存檔案資料的特點及性質,選擇適用於本部門的業戶檔案管理存放方式:
①、客服部可採用掛牢分類存放等方式,便於日常頻繁的查閱。
②、工程部裝修圖紙採用檔案袋封存的方式。
③、保安部可視每戶資訊量的多少及使用頻率,選擇適合本部門工作的管理方式。
④、各部門需依據要求,於當日完成歸檔工作,將檔案的增減登記《業戶檔案一覽表》中,交部門主管查閱。
(4)業戶發生變更後,原業戶的相關資料單獨存放,確認保管年限。超過保管年限後,經部門主管查閱後審批後銷燬,並做好相關銷燬記錄。
(5)客服部主管每週一對照《業戶檔案一覽表》,對本部門上週建立的檔案進行全面檢查或抽查,發理問題及時予以指導,簽署相應評語。
(6)客服部每月5日前,將本部門上月各種檔案建立及管理情況,彙總成書面報告,由部門主管批閱後,上報專案經理。
(7)專案經理組織每半年對下屬部門進行一次全面的檔案檢查,分別安排在每年的三月份及九月份。
(8)相關部門借閱檔案時,需經部門主管同意,辦理相關手續。