引導語：一般見客戶前，除了要準備與客戶相關的資料外，還要設計與客戶的對話內容。這些內容最晚需要在拜訪前3天準備好。下面是yjbys小編為你帶來的5大時間管理規劃重點，希望對你有所幫助。
(1)最遲3天前要準備妥當
一般見客戶前，除了要準備與客戶相關的資料外，還要設計與客戶的對話內容。這些內容最晚需要在拜訪前3天準備好。當從業人員開始著手準備資料，才會有時間去修改這些資料，可以通過自我演練發現需要加強和完善的地方，最終避免“明天拜訪今天準備”，因匆忙而發生失誤。若你在前一天才開始準備這些資料，連修改的時間都沒有。這就是所說的，時間管理得當，讓一切事情更到位。
(2)提前3到10天有效分析客戶資料
在接觸客戶前，從業人員至少要進行13次資料分析，並非一次分析就到位。所以，在每週的`周行程中，從業人員要有固定時間檢視自己在未來一週、未來一月會接觸的客戶。
因此，在我的團隊中，每月週五會有一個固定時間段來做這件事，其中第3個星期五思考整理，從當日開始到月底所有客戶的資料分析;最後一個星期五則是思考整理從當日開始到下個月整月的所有客戶資料分析。
(3)提前3到10天規劃訪談流程
很多業務人員都容易忽略此環節，但此環節事關成交。如果業務人員事前用心規劃好，當客戶提出問題和疑慮時，就可以對答如流，也提高自信心。據我觀察與統計，客戶的問題和疑慮有60%或70%都是重複的。如果事前準備好這些重複的問題，通常都可以在客戶提出問題時當場解決，剩下30%和40%則可仰賴過去的經驗和臨場反應解決。
透過時間和經驗的累積，規劃訪談流程會愈做愈輕鬆，屆時與客戶的互動，會更加得心應手。最後，你會在心中系統整理出不同型別客戶的應對模板，遇到不同型別客戶時，就可以很直接地拿出適合的模組來應對。所有的輔銷工具都可以製作成模組，例如簡報資料、書籍、問卷等，這些都是業務人員從業路上堅強的後盾。
(4)同理心設計資料蒐集方式
接觸前，業務人員已經對客戶的生活背景有了初步瞭解，所以會清楚地知道應該從什麼角度切入談保險等，或是退休規劃，或是教育醫療等。在準備階段，應該秉承同理心來設計資料蒐集方式，提升客戶的接受度，滿足客戶需求。
(5)提前兩到7天備妥訪談所需檔案與工具
為提高即將拜訪客戶的成交機會，業務人員需把DM、建議書等所需檔案與工具準備好。
