導語：理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關係、收集客戶資訊、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之後對客戶提供長期的服務。
一、定期理財方案進行評估
1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決於以下幾個因素：
(1)客戶的資本規模 (2)客戶個人財產狀況變化幅度 (3)客戶的'投資風格
3、評估步驟
(1)回顧客戶的目標和與需求 (2)評估當前方案的效果
(3)研究環境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案 (6)實施新方案
二、不定期的資訊服務和方案調整
1、不定期的資訊服務發生在出現某些突發情況時
(1)巨集觀經濟的重要引數發生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程式進行：
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶宣告
(4)方案確認 (5)修訂執行計劃
