導語：理財規劃主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。大家跟著本站小編一起來看看相關的試題內容吧。
1理財規劃師對客戶現行財務狀況的分析不包括( )。
A.客戶家庭資產負債表分析
B.客戶家庭現金流量表分析
C.財務比率分析
D.客戶婚姻.子女狀況
2持續理財服務不包括( )。
A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的資訊服務
C.不定期的方案調整
D.定期到客戶單位做收入調查
3客戶進行理財規劃的.目標通常為財產的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向於實現客戶財產的增值( )。
A.現金規劃
B.風險管理與保險規劃
C.投資規劃
D.財產分配與傳承規劃
4以下哪一項屬於客戶的財務資訊( )
A.客戶下女情況
B.客戶收入狀況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
5下列關於理財規劃步驟正確的是( )。
A.建立客戶關係、收集客戶資訊、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
B.收集客戶資訊、建立客戶關係、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
C.建立客戶關係、收集客戶資訊、制定理財計劃、分析客戶財務狀況、實施理財計劃、持續理財服務
D.建立客戶關係、分析客戶財務狀況、收集客戶資訊、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
答案：1-5DDCBA
