在全球資訊化時代，使用OA辦公系統實現辦公動化已成為政府單位和企事業現代化管理的必然趨勢。小編認為，對於企事業來說，選型OA辦公系統應分成五步走。
第一步，企業應做好專案規劃和管理，嚴格控制專案目標、專案實施、專案成本、驗收標準、後續服務等內容。選型OA辦公系統對於企業來說並不是小事，相關人員需提前做好相應的計劃。計劃、組織、控制，是管理的三項職能，而作為計劃，是管理工作之先。一項工作，首先要具有計劃，才會有後續的組織和控制，沒有計劃的工作，不叫管理工作。當然，計劃也不是一蹴而就的。它是一個由巨集觀到微觀、由粗到細逐漸分解逐漸細化的過程，需要CIO對於OA辦公系統有深入的瞭解與充分的.思考。
第二步，企業應該選擇專業化的OA辦公系統廠商，儘量避免其他軟體開發商或系統整合商。因為OA辦公系統不是這些公司的主業，他們通常採用專案定製的方式來實施，會導致實施週期長、成本高，穩定性和適用性差，後期的服務和二次開發都非常不便，後續費用也很高。而專業的OA辦公系統廠商則會避免這些問題，協助企業在原有管理模式的基礎上決定採用資訊化的手段對企業資源進行統一管理和整合，使所有員工能夠協同工作，提高整體運營效率。
第三步，企業選型的OA辦公系統應該是非常成熟、穩定性、實用性、開放性、易用性都較強的，能夠滿足大規模使用者同時線上使用，並且訪問速度快。在許多公司中，資料孤島、資訊孤島、應用孤島，已經成為多年資訊化建設後的後遺症，而解決這些孤島的關鍵因素在於OA辦公系統的開放性，所以CIO選型OA辦公系統應將開放性列入重要標準之中。此外，系統的實施應該簡單，對於標準化的功能，可以快速實施，並簡單培訓後就可以使用，以降低實施週期和成本。
第四步，系統應該具有門戶的特點，滿足企業的多層級使用，同時具有嚴密的許可權設定和安全防護措施，讓不同級別的使用者可以安全使用。系統應該具有很強的流程管理功能，滿足企業流程規範和流程優化的需求。
第五步，系統需要具有平臺化的特點，採用多層架構，具有很強的開放性和靈活性。因為大型企業通常掌握一定的軟體開發技術，因此OA辦公系統最好是能夠提供一個開放性的平臺，讓IT人員利用這個平臺搭建個性化的應用系統，並實現和其他系統的資料整合。
