隨著時間的推移，諸葛亮《隆中對》則霸業可成，漢室可興矣的提法，也逐漸了失去了原有的號召力。
諸葛亮親自在田地中耕種，喜愛吟唱《梁父吟》。他身高八尺，常常把自己和管仲、樂(yuè)毅相比，當時人們都不承認這件事。只有博陵的崔州平，潁川的徐庶與諸葛亮關係甚好，說是確實這樣。
因此先帝就去拜訪諸葛亮，總共去了三次，才見到諸葛亮。於是劉備叫旁邊的人退下，說：漢室的統治崩潰，董卓、曹操先後專權，皇上蒙受風塵遭難出奔。我不能衡量自己的德行能否服人，估計自己的力量能否勝人，想要為天下人伸張大義，然而智慧與謀略淺薄不足，就因此失敗，弄到今天這個局面。但是我的志向到現在還沒有停止，先生認為該採取怎樣的辦法呢？
諸葛亮回答道：自董卓獨掌大權以來，各地豪傑同時興起，佔據州、郡的人數不勝數。曹操與袁紹相比，聲望小人又少，然而曹操之所以能打敗袁紹，以弱勝強的原因，不僅依靠的是天時，而且也是人的謀劃得當。現在曹操已擁有百萬大軍，挾持皇帝來號令諸侯，這確實不能與他爭強。孫權佔據江東，已經歷三世了，地勢險要，民眾歸附，又任用了有才能的人，孫權這方面只可以把他作為外援，但是不可謀取他。荊州北靠漢水、沔水，一直到南海的物資都能用得到，東面和吳郡、會稽郡相連，西邊和巴郡、蜀郡相通，這是大家都要爭奪的地方，但是它的主人卻沒有能力守住它，這大概是天用來資助將軍的，將軍你是否有佔領它的意思呢？益州地勢險要，有廣闊肥沃的土地，自然條件優越，物產豐富，高祖憑藉它建立了帝業。劉璋昏庸懦弱，張魯在北面佔據漢中，那裡人民殷實富裕，物產豐富，劉璋卻不知道愛惜，有才能的人都渴望得到賢明的君主。將軍既是皇室的`後代，而且聲望很高，聞名天下，廣泛地羅致英雄，思慕賢才，如飢似渴，如果能佔據荊、益兩州，守住險要的地方，和西邊的各個民族和好，又安撫南邊的少數民族，對外聯合孫權，對內革新政治；一旦天下形勢發生了變化，就派一員上將率領荊州的軍隊直指中原一帶，將軍您親自率領益州的軍隊到秦川出擊，老百姓誰敢不用簞筒（盛著）糧食，用壺（裝著）美酒來歡迎將軍您呢？如果真能這樣做，那麼稱霸的事業就可以成功，漢室天下就可以復興了。
劉備說：好！從此與諸葛亮的關係一天天深厚起來。
關羽、張飛等不高興，劉備就解釋給他們說：我有了孔明，就像魚有了水一般。希望你們不要再說這樣的話了。關羽、張飛才不說了。
總結：在這種情況下，曹操和孫權又暫時結成同盟。孫權趁關羽出兵樊城，後方空虛的時機，命大將呂蒙襲取荊州，斬殺了關羽。
