作為一名理財規劃師，關於客戶這方面的理論知識大家有了解嗎?下面yjbys考試網小編為大家分享了二級理財規劃師考試輔導：客戶。
一、取得客戶授權：
客戶授權應包括兩方面的內容
1、代理授權 2、資訊披露授權
二、客戶宣告包括：
1、關於理財規劃師資質的宣告 2、關於客戶許可的宣告
3、關於實施效果的`說明 4、其他雙方認為應當宣告的事項
三、具體實施
在其實施過程中應注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、檔案存檔管理
五、理財規劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則
(3)遵循所在機構或行業中已有的爭端處理程式
2、解決步驟
(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁
