下面yjbys考試網小編為大家整理了理財規劃師三級與投資規劃相關的客戶資訊，僅供大家來參考。
與投資規劃相關的客戶資訊
(一)反映客戶現有投資組合的資訊
(二)反映客戶風險偏好的資訊
(三)反映客戶家庭預期收入情況的資訊
為了獲得客戶家庭預期收入資訊，助理理財規劃師需要掌握的相關資訊主要有：反映客戶當前收入支出狀況的(目前收入表、目前支出表、客戶個人現金流量表)，以及由此計算出的'客戶日常支出/收入比、結餘比例。
理財規劃師在對客戶家庭預期收入進行預測的時候，需要掌握的資訊有：反映客戶當前收入水平的資訊、客戶家庭的日常支出/收入比、結餘比率。客戶支出可以分為(經常性支出和非經常性支出)。
規劃師出於謹慎的考慮，主要對經常性收入部分的未來變化情況進行預測，由於經常性收入專案多半有其固定的預期基礎，理財規劃師的工作重點是確定各種變化比率，如GDP增長率、通貨膨脹率、投資收益率、利率、稅率等。
(四)反映客戶投資目標的各項相關資訊
