對於今天的金融行業來說，優質的客戶服務和合理的企業管理模式是其業務發展、品牌建設最關鍵的發展方向。在如今以餘額寶為代表的新型金融手段不斷的湧現，極大的衝擊了傳統的金融產品銷售模式，金融企業如何運用先進的手機APP、微信、物聯網等技術發展並銷售其金融產品成為不少企業的首要思考的`方向。
存在問題
1、資訊化程度不足，無法追上現如今高速發展的移動網際網路
2、公司業務複雜，員工溝通交流渠道單一，資訊分享困難
3、金融公司在各地的子公司較多，管理不方便
4、網際網路銷售模式較為落後，不能使用到便捷快速的網際網路銷售產品
5、內部考核模式不完善，管理較難到位
解決方案
宇博金融行業OA辦公系統可以讓公司員工很好地與公司領導及客戶溝通合作使其更適應社會生活和商務交流，它可以讓資訊化的應用不受辦公室或家的束縛而成為人們生活的一部分。
宇博軟體成功開發出適合金融信貸公司使用的OA系統，該協同OA辦公系統，簡單易用。可實現報單、流程審批等一系列功能，讓使用者擁有流暢舒適的協同辦公體驗。
方案詳情
宇博軟體開發的金融企業OA辦公系統客戶端集多種辦公功能於一身，金融公司業務人員可以隨時通過OA系統進行報單，確保客戶資料不丟失，同時業務人員可通過資料實施有效跟單;同時公司風控、信貸等部門領導可以隨時檢視業務人員的業務情況，隨時實現專案流程審批，該系統還能夠滿足通訊錄、溝通、現場管理、通知公告等各種場景下的移動辦公需求，極大的提高了企業的管理效率。
金融行業oa辦公系統客戶端豐富的功能應用，完全可以滿足金融企業外出辦公人士的需求，提高企業工作人員的工作效率，避免出現工作與生活界限模糊的問題，讓金融企業管理者可以隨時隨地關聯企業資訊化系統，使得資訊化辦公順心自如，真正實現企業隨身、管理隨心、掌控隨時。
方案價值
1、通過建立內部的協同辦公系統，統一管理總公司和分公司各項業務，實現業務無縫連線
2、建立網際網路金融銷售渠道，拓寬金融銷售模式
3、明確的員工許可權，保證資訊不會出錯
4、系統靈活配置，完全按照企業現有業務種類與業務流程定製，無需改變企業運作模式
5、各業務環節均可設定任務完成時間並預先提醒，促使員工按時完成手頭工作，提升整個業務鏈效率
