在一森林裡，生活著一條古怪的毛毛蟲。它很漂亮，頭上長著兩隻大眼睛，頭頂上留著兩條細細的須頭。穿著一件五顏六色的衣裳。但是，它一天到晚都是苦瓜臉，永遠不開心。
森林裡的動物們，都十分關心這一條毛毛蟲。想讓它開心點。一天，大夥們又想到幾個辦法——狗叔叔拿著一箱鮮嫩的樹葉來到了毛毛蟲家裡，想送給毛毛蟲，“毛毛，我給你送來了你最喜歡的食物來了。”狗叔叔對毛毛說道。“謝謝你，狗叔叔！我有很多了，不用啦！”毛毛蟲拒絕了狗叔叔，又靜靜地走在窗邊，仰望著天空。狗叔叔心裡想：“毛毛啊，怎麼你就不開心呢？”隨後搖了搖頭走出門口。
下午，鳥姐姐帶著它的小傢伙來到了毛毛蟲的家裡，“毛毛，鳥姐姐給你介紹幾個小傢伙，看！”說完，幾隻稚鳥從鳥姐姐身後竄了出來。“毛哥哥，你好！”幾隻小傢伙異口同聲地說道。“你們好，我有點不舒服，你們自便吧！”毛毛蟲說。小傢伙們低聲說：“我們以後再來哥哥這裡玩吧！”他們走出了家門口。
大家都無能為力了，只好來請教猴博士，猴博士笑了笑，說道：“我知道毛毛為什麼不開心了！我自有辦法。”大家半信半疑地望了望猴博士。
又過了一天，猴博士帶著一條毛毛蟲來到了毛毛家。毛毛一開啟門，看到了另一條毛毛蟲，它非常驚訝，並露出很久未出現的笑容。“孩子，我回來了，我回來看你了！”毛毛迫不及待地擁抱著毛媽媽，感到無比幸福。
大夥知道了毛毛變了，藏在毛毛心中的事，原來就是想念媽媽，大家都十分敬佩猴博士。
