春天來了！這萬物復甦的季節。太陽用它的溫暖將白雪皚皚的大地變成了奼紫嫣紅、多姿多彩的世界，同時結束了冬天的寒冷。春姑娘也帶著各種各樣的禮物，飄然而至了。
看！小動物們從自己家裡走了出來，讚不絕口地說：“啊！多美的景色啊！”只見高大的木棉樹，正像萬綠叢中一點紅，開出了璀璨的大紅花。肥胖的斑鳩站在高高的樹上，小巧的青絲雀徜徉在花叢裡，唱道：“春天來了！春天來了！”春意瀰漫，春花怒放，鳥兒們唱著，跳著，讚頌著迷人的美景……
就在這時，可愛的小梅花鹿興奮地說：“我們開個演唱會吧。”大家聽了，異口同聲地說：“好！但長得醜的不能參加。”“時間定在1月29日的傍晚吧。”“不！定在1月15日。”……最後他們決定把演唱會的時間安排在蝴蝶姐姐的生日那天——2月3日。
毛毛蟲知道了這個訊息，一蹦三丈高，恨不得馬上坐上機器貓的時空穿梭機，到達2月3日。盼星星，盼月亮，終於盼到了2月3日。毛毛蟲把自己打扮得漂漂亮亮的，一蹦一跳地朝會場走去。可是在門口，大黑貓把它攔住了。大黑貓指著一張告示說：“看這裡：‘毛毛蟲、烏鴉、飛蛾等長得醜的，不得入內。’你回去吧。”毛毛蟲急得快哭了：“蝴蝶漂亮又怎麼了，我要去看錶演”。邊說邊往裡衝。大黑貓把它揪住，捆起來，再把它揹回家，放在床上，解了繩索，遞給它一封信，然後就走了。
毛毛蟲開啟信，只見上面寫道：“對不起，因為你長得不好看，所以……”它忍不住傷心地哭了，從此就一聲不吭地練起小提琴來。不知過了多久，毛毛蟲的'小提琴已經有9級了，還得了不少獎哩。
這一年，森林裡舉行了小提琴演奏大賽，毛毛蟲又因為長相不能參賽，只有5級水平的大雁組合居然奪得了第一名，還獲得了10000林幣。毛毛蟲太傷心了，它一到晚上就開始哭，一直哭到天亮。它覺得長得醜太不好了，但不明白心靈美怎麼就沒什麼用。總之，它恨自己長得醜，但這也不能怪它，這是命運的安排。
於是，它決定去河邊走走。它呆呆地看著自己的倒影，心想：為什麼自己的命運這麼苦呢？它想死！就在這時，一隻烏龜遊了過來，給它一隻閃閃發光的水晶球，說：“你對著它說出自己最想實現的一個願望吧，不管多難，它都能做到。記住，它只能用一次。”說完，烏龜就不見了。毛毛蟲雙手捧著水晶球，躲到樹後，剛要說出自己的願望，突然跳出一隻被打得半死的小兔子：“救救我好嗎？”毛毛蟲連忙對水晶球說道：“讓小兔子好起來，活得開心快樂吧。”話音剛落，小兔子又活蹦亂跳了。
毛毛蟲的所作所為，感動了命運女神。她決定讓蝴蝶做毛毛蟲的後代，並且答應毛毛蟲第二年春天就可以變成蝴蝶了。
果然，第二年春天，毛毛蟲變成了又漂亮又會飛的蝴蝶了。從此，森林裡的動物不再比長相的美醜，而是比心靈美不美了。
