在一森林裡，生活著一條古怪的毛毛蟲。它很漂亮，頭上長著兩隻大眼睛，頭頂上留著兩條細細的須頭。穿著一件五顏六色的衣裳。但是，它一天到晚都是苦瓜臉，永遠不開心。
森林裡的'動物們，都十分關心這一條毛毛蟲。想讓它開心點。一天，大夥們又想到幾個辦法狗叔叔拿著一箱鮮嫩的樹葉來到了毛毛蟲家裡，想送給毛毛蟲，毛毛，我給你送來了你最喜歡的食物來了。狗叔叔對毛毛說道。謝謝你，狗叔叔！我有很多了，不用啦！毛毛蟲拒絕了狗叔叔，又靜靜地走在窗邊，仰望著天空。狗叔叔心裡想：毛毛啊，怎麼你就不開心呢？隨後搖了搖頭走出門口。
下午，鳥姐姐帶著它的小傢伙來到了毛毛蟲的家裡，毛毛，鳥姐姐給你介紹幾個小傢伙，看！說完，幾隻稚鳥從鳥姐姐身後竄了出來。毛哥哥，你好！幾隻小傢伙異口同聲地說道。你們好，我有點不舒服，你們自便吧！毛毛蟲說。小傢伙們低聲說：我們以後再來哥哥這裡玩吧！他們走出了家門口。
大家都無能為力了，只好來請教猴博士，猴博士笑了笑，說道：我知道毛毛為什麼不開心了！我自有辦法。大家半信半疑地望了望猴博士。
又過了一天，猴博士帶著一條毛毛蟲來到了毛毛家。毛毛一開啟門，看到了另一條毛毛蟲，它非常驚訝，並露出很久未出現的笑容。孩子，我回來了，我回來看你了！毛毛迫不及待地擁抱著毛媽媽，感到無比幸福。
大夥知道了毛毛變了，藏在毛毛心中的事，原來就是想念媽媽，大家都十分敬佩猴博士。
