在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的客戶經理工作崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
客戶經理工作崗位職責1
崗位職責：
1、開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；
2、持續跟進與服務客戶，瞭解高階客戶個性化投資需求，參與定製高階客戶資產配置方案；
3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。
任職要求：
1、18至35週歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的.團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用；
6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；
7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。
客戶經理工作崗位職責2
1、負責制定、組織實施和完全大客戶年度工作目標;
2、在公司安排下，負責所在區域的終端大客戶招商工作和日常客戶維護工作;
3、負責大客戶的開發與關係維護工作，與目標大客戶建立良好的業務關係，挖掘大客戶的'需求，靈活有效地完全銷售任務;
4、負責建立大客戶資訊檔案和管理工作，並進行科學的客戶關係管理，及時高效地為大客戶提供高品質服務以保證客戶滿意度;
5、協助公司運營部門對其所籤大客戶的訂單管理、跟單統籌及物流配送工作;
6、協助公司不斷完善、優化對大客戶的開發及運營管理制度及流程;
7、協助公司不斷優化對大客戶市場資源配置，節約招商及運營管理成本;
8、協助公司及時處理大客戶投訴及售後服務工作;
9、具體協調和銜接對大客戶的技術支援和技術保障工作;
10、協助上級領導制定年度、季度、月度銷售計劃和經銷商管理制度，就經營管理方面向公司提出自己的合理化建議。
客戶經理工作崗位職責3
1.負責發展運營商總部客戶關係。
2.負責市場資訊的收集及競爭對手的分析。
3.負責運營商專案選型的入圍及運作。
4.負責對各個區域市場的'銷售進行支援。
5.負責協助事業本部其他部門完成市場等相關工作。
客戶經理工作崗位職責4
1、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的.品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
客戶經理工作崗位職責5
崗位職責：
（1）負責客戶的開發，營銷渠道的維護；
（2）組織並參與各種營銷活動；
（3）指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；
（4）主動向客戶推廣公司的'理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。
崗位要求：
（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40週歲；
（2）對客戶開發、服務具有深刻理解；
（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善於與他人合作；
（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；
（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；
（6）有客戶資源者優先。
客戶經理工作崗位職責6
1.銷售推動和促進：積極開拓準客戶，建立和積累有效的`忠誠客戶群。
2.展業服務：準客戶登記、準客戶跟蹤、業務諮詢、保險單利益說明。
3.客戶服務：協助客戶進行理賠、給付、保單變更等服務活動。
4.達成公司規定的各項業務指標。
5.參加公司組織的各類培訓,並通過考試。
6.遵守公司關於銷售人員的各項管理規定。
客戶經理工作崗位職責7
崗位職責：
1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發行或代銷的'各類金融產品；
4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；
6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉正員工）。
