1.認真聆聽你的客戶，保持雙方溝通。
——你的客戶帶著問題來尋求你的幫助。所以你一定要讓他把問題描述清楚：
問題一：為什麼要做這個網站(或專案、產品——以下僅以網站為例)?
問題二：針對的顧客群是哪些人?
問題三：客戶傾向的設計風格?有無他認為比較好的參考物件?
問題四：關於專案，他的初步構思是什麼?
問題五：對工作的安排?你需要提交的檔案是哪些?
很多時候，設計師聽命於老闆或客戶，老闆或者客戶將想法簡單描述給他，他就開始做設計了，而且一上來就直接做photoshop設計風格。注意，客戶雖然是想做這個專案，也有一定的目的，但是他也許並不能清楚將需求讓你知道。如果你不事先了解清楚就盲目開始做設計，只能事倍功半，日後有的是修改的痛苦。所以，要認真挖掘他的需求是什麼?記錄下來，認真分析。
所以，通過客戶訪談，瞭解他真正的需求所在，做一個網站，有很多目的，比如僅僅是宣傳，提高公司知名度?還是直接線上銷售產品?還是促進內部交流，協同辦公溝通?還是提供線上服務?……太多了，問清楚最核心的目的。並詢問他對網站欄目建設的意見。保持一種開放性的溝通，激發客戶的`想法。前期溝通，他的想法越多越好，給你了提煉的機會。就怕是剛開始幾次客戶緘默不語，而後卻開始意見多多。
又問：“如果客戶確實說不清楚需求是什麼怎麼辦?”是的，很多時候你只接到一個簡單的任務，客戶不說清楚需求就讓你開始動工，而當你費盡心思把設計做出來了，他就開始挑三揀四。
所以這個時候，你需要注意需求的第二個途徑——市場與使用者。幫助你的客戶去了解需求，你如果想成為專業人士，不妨通過市場調研，使用者訪談，市場競爭分析等得到的需求，整理成市場需求文件(MRD)，反饋給客戶。
2.分析競爭對手
這一步的目的是通過對市場競爭對手的分析，找到他們的優勢和弱點，尋求自己產品的差異化，特色以及賣點。
第一次的訪談必定給你許多資訊了。然後找尋市場上同類型的網站數個，做對比分析。比如網站欄目建設，佈局，色調，提供的功能，易用性等。這些網站各自的特色、優勢是什麼?不足和缺陷在哪裡?當時在開始做策劃時，也找了很多關於競爭對手分析的資料，若你英語還不錯，建議閱讀這一篇——《Competitive Analysis》。在做橫向對比分析時，裡面提到的案例分別從products(產品)、Search Box(搜尋框)、Navigation(導航)、Contact Information(聯絡資訊)、Shopping functions(購買功能)等。若你對英文很頭疼，這篇草根網上的文章也可一讀——《網站分析及競爭對手分析》。
這一步的分析，也要詳細寫到MRD裡。
【聲音】
“我的客戶很麻煩，剛開始什麼意見都不給。就讓我開始做設計，我詢問他的喜好，他一直等我辛辛苦苦把整個頁面做完。突然提出了一大堆的問題，內容的，欄目的，圖片的，顏色的，我簡直都要瘋了。正改得馬不停蹄的時候，他突然給了我幾個網站讓我做模仿——”
做競爭對手分析能夠幫助你日後少一些以上的麻煩——客戶給的網站很多是競爭對手的網站，你先經過分析，綜合其優點，拋棄其不足，並言之有理。處處站在為客戶著想的角度去思考問題——相信他不會強行你去模仿一個“有不足和弱點的”網站。
3.分析目標群體
這一步的目的是“設計出一個讓目標群體喜歡的網站，而不是我喜歡和客戶喜歡就行。”
【誇張的案例】
一個網路運營商要做一個網路商城。請設計師小C做首頁風格。小C在徵詢了客戶的顏色偏好後，結合欄目要求，很快就出了幾個樣稿。客戶很滿意，經過兩個人挑選，最後決定了一個最佳方案。小C喜歡凝重的顏色，嘗試了紅、黑、白的經典搭配，而客戶也很喜歡這種大氣而不失穩重的顏色。而且在同類的網站中，更能夠突現這個網站的獨特個性。因此很快就敲定了。
接下來，同風格的欄目頁、內容頁等系列頁面很快就做出來了。小C鬆口氣，終於可以交付給開發人員了。這時，小C的女朋友來了，小C得意地展示設計作品。沒想到她淡淡一掃，就打起電動來了。
“喜歡嗎?這種風格?”
“還好吧。做什麼用的?”
“你以後想要飾品，禮物，可以來這裡買。這是小玩意淘。各種各樣希奇古怪的玩意都有。”
“這樣礙…”女朋友頭也不抬，“那幹嘛做得像政治論壇?”
是的。小C的女朋友代表了這個網站面向的使用者群：年輕，時尚，有冒險精神，追求新鮮，有趣味的東西。或許，如果再認真將產品加以分析的話，或許還會發現，這些產品大部分都是女孩子喜歡淘的——發現生活之類的小店，向來是女孩子拖著男孩子逛。而網上購物的，又是女孩子居多。可是小C的女朋友居然不喜歡。而客戶是位40歲的男子，小C是位有點特地獨行的設計師，他們的喜好不能夠決定客戶的喜好。
所以，策劃人員在這一步，要幫客戶分析目標市場:
問題一：這個網站的主要使用人群是那些?
問題二：這些人的主要特點?
問題三：這些人有什麼樣的需求?
這一步的分析，也要詳細寫到MRD裡。
4.分析所屬行業
這一步的目的是“瞭解對設計的限制，知其可為與不可為。知其發展趨勢和標準。”
這一點可能更能夠某些特定行業中適用，比如餐飲頁，用暖色增加食慾，一般多用橙黃，橘紅。但是這種顏色也不能濫用，一般仍要保留一種潔淨感和衛生感。如果要尋求突破，把行業慣用的顏色從暖色、綠色，改成為梅紅色、粉紅色，就太不合適了。
更明顯的例子就是醫院行業了。醫院更要有一種人文關懷、衛生和潔淨感。一般以藍、綠為主色，當然，某些以婦科為主的可以用梅紅色來突出目標群體。但是顏色不能多而亂，不能夠隨意發揮。
