森林中的小貓，小兔是好朋友，它們天天形影不離。
小貓愛唱歌，是森林裡的著名歌唱家，請貼每天都有一大堆，參加每一個演出，它都要帶上小兔，讓它伴舞。演出時，小貓穿著漂亮的燕尾服，頭上金色的長髮飄在胸前，手裡拿著話筒，就開始亮歌喉；“喵——喵——喵、喵、喵。”小兔閃亮登場，穿著在膝蓋以上的芭蕾裙，下面是白色的連襪褲。這是它們倆每天都要做的'事情。
一天，一封來自天上的請貼，但要求是小兔不能給小貓伴舞，只能自己跳，小貓不同意，小兔也不同意，但天神用無所不能的神力把它們請上來，這次，小貓的歌聲裡帶著哭腔：“喵——嗚——喵嗚”，小兔舞步也跟不上節奏，因為它聽不到最熟悉的歌聲。
天神為了考驗它們友情的深長，讓它們在沙漠裡的蘋果樹上摘蘋果，樹上只有兩個蘋果，大個能走出沙漠，小個只能延長生命，小兔拿了最小的，但沒有吃，它在黑夜中走著，小貓早晨起床，看見那個蘋果小，一邊吃，一邊痛恨小兔的背叛，走了一個小時，它看見小兔拿了一個更小的，它大哭起來。
忽然，它們醒了，它們經過天神的考驗，可以在天堂住一輩子，但它們堅持要過原來的生活。
