理財經理崗位職責（精選5篇）

在當下社會，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的理財經理崗位職責（精選5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　理財經理崗位職責1

一、日常工作

（一）理財資訊的日常釋出與更新

1、每日營業前，接收並列印最新理財、基金等產品資訊、以郵件形式向支行全轄釋出最新理財產品資訊；

2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品資訊；

3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品資訊；

4、做好簡訊平臺管理工作，及時向客戶及行內員工傳送各類理財、保險、基金產品資訊；

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況並按時歸檔；

6、根據檔案記錄，每週五統計本週理財產品保有量及銷售情況，並按時上報；

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記並整理客戶資訊，根據客戶資產狀況進行客戶分層，並建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，並定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

（二）網點服務與銷售支援

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　理財經理崗位職責2

職位概要：

1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

2、開發和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業務的'發展。

任職資格：

1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關行業從業經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業務；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優先；

5、具有中、外資銀行高階客戶維護與服務經驗或高階客戶資源者優先。

負責公司產品的銷售及推廣；

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績；

3、獨立、進取、自信，有良好的人際關係及溝通技巧，渴望成功；

4、勇於接受挑戰，熱愛投資理財工作，志願向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

工作內容：

1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程（售前、售中、售後）管理和理財風險控制；

3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業操守:

1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識，無違紀違規等不良紀錄。

2、按程式辦事，風險意識強。

3、良好的職業形象。

　　理財經理崗位職責3

1、制訂部門業務拓展規劃並指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標；

2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度；

3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧；

4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會；

5、完成工作報告及相關的業務彙報工作。

　　理財經理崗位職責4

1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制；

2、組織進行會計核算、會計監督等工作；

3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，並負責與稅務機關的溝通與協調；

4、預算編制，能進行系統專案經營測算等經營投資工作；

5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產週轉效率並規避資金及債務風險；

6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

任職要求：

1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

4、精通國家財稅法律規範，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會專案分析處理經驗。

　　理財經理崗位職責5

專案財務總監崗位職責：

1、政治素質好，立場堅定。

2、具有強烈的事業心和責任感，具有新時期悅達精神。

3、能力突出，實績明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

任職要求：

（1）38週歲以下（1981年1月1日後出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

（2）10年以上財務管理類工作經驗，其中3年以上房地產行業同崗位或相似崗位的工作經歷。

（3）具有全面的財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規政策。

（4）具有良好的語言表達和溝通協調能力。

（5）符合法律法規和公司幹部選拔任用有關規定的其他資格條件。

能力特別出眾、業績特別突出或具有行業標杆企業工作經驗的，條件可適當放寬。