為了確保工作或事情能高效地開展，時常需要預先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。寫方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家整理的保險營銷策劃方案（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。
保險營銷策劃方案1
一、實驗題目：
編制保險計劃（建議）書
二、實驗設計思想：
（1）各小組上網查詢保險公司的保險產品，瞭解和熟悉相關保險產品所包含的保險責任和相應內容。
（2）各小組選擇不同的家庭或投保人對客戶需求、財務概況進行分析。
（3）根據客戶需求量身訂製保險計劃，注意在責任範圍、保障水平、繳費金額、保險期限、綜合保障效果等方面應適合客戶的具體情況。
三、實驗目的：
在掌握保險計劃書的內容與設計要領的基礎上，針對某一客戶的需要，根據保險公司提供的保險產品做一個組合，做出一份適合客戶的保險建議，並向客戶說明，讓客戶認同這一計劃的內容。通過本實驗使學生了解和掌握各類保險產品和險種所涉及的保險責任範圍，學會分析與歸納保費計算的一般規律，掌握保險險種組合的原則、方法和技巧，針對客戶需求恰當的選擇保險產品。
四、實驗方法：
實驗法、分析法、
五、實驗原理:
針對某一客戶的需要，將保險公司提供的保險保險商品作一組合，並作出一份最適合客戶的保險建議。
六．實驗材料：
準備2—5個保險商品樣本
七、實驗步驟：
（1）保險宣傳
（2）幫助準客戶分析風險
（3）幫助準客戶確定保險需求
（4）幫助準客戶制定保險計劃
八．記錄：
九、實驗結果：
保險營銷策劃方案2
銀行保險銷售模式是指銀行保險人綜合利用多種銷售渠道所形成的穩定的銷售方式。歐美的銀行保險人在多年的發展過程中逐步形成了三種基本的銷售模式：
一、綜合模式
綜合模式是指通過現存的銀行營業網點來銷售保險產品的一種銷售模式。以歐洲為例，保險產品都是通過銀行分支機構銷售給客戶。理論上，銀行提供一站式服務並且為其員工提供多方面的專業培訓。經過培訓後，銀行員工應熟知他們所銷售的保險產品。此外綜合模式還包括電話銷售及通過郵寄宣傳廣告來銷售保險產品。
二、專家模式
專家模式是通過保險公司的僱員或代表等專業人士銷售投資型及其他較為複雜的保險產品。銀行櫃檯人員幫助保險專業人士識別潛在客戶。這種方式對銀行櫃檯人員而言不需要過多的培訓，而且可以收取較高的介紹費。這種模式並不能滿足所有客戶的需要，但它彌補了銀行銷售保險產品險種單一的缺點，延長了銀行保險的產品線。
三、金融計劃模式
金融計劃模式是唯一的完全協作式方式。這種模式研究每個客戶及潛在客戶的需求、風險容忍程度及所處的生命週期階段等特徵，並根據客戶各自的特徵為其提供一整套金融計劃。
銀行要想有效地運用這種金融計劃模式，首先要讓銀行的銷售隊伍學會如何尋求潛在客戶，並且以適當的方式接近客戶或潛在客戶。銀行保險計劃只是整個金融計劃的一部分。在美國，銀行保險人還必須對聯邦法律及銀行所在州的法律十分了解。
銀行作為保險人的合作伙伴必須要學會如何發現現有存款人或借款人的消費動機。人們生活中重大事件的發生往往預示著保險需求的.出現。銀行僱員不僅要將客戶的需求與銀行產品聯絡起來，同樣也要與保險產品相聯絡。例如，一個年輕的存款人提供他要提取部分儲蓄用以購買一輛新車。獲知資訊後，銀行僱員應立即考慮該客戶是否會需要車輛損失保險及人身意外傷害保險。這時銀行僱員可以以金融服務顧問的身份向該客戶提出此項建議以滿足其現在及將來的保險保障需要。
總之，任何一種銷售模式都要在合適的環境中才能發揮作用。關鍵在於銷售模式一定要與銀行的客戶基礎及保險公司的營銷策略目標協調一致。歐洲銀行保險人的經驗表明金融計劃模式是最有效的模式。
保險營銷策劃方案3
一、實驗題目：
調查保險市場需求
二、實驗設計思想：
（1）各小組自行選擇市場調研題目，並制定調研提綱。
（2）根據選題設計一份保險需求調查問卷，開展實地調研活動。
（3）根據要求各小組把回收的調查問卷進行有效性檢查。
（4）所有有效的調查問卷中所有問題的答案進行彙總、統計工作。
（5）各小組提交3000字調研報告和有關原始資料記錄
三、實驗目的：
市場調查是培養和訓練學生認識、觀察市場營銷現象，學會運用市場營銷調查手段和方法的重要教學環節，它不僅要求學生對所學知識和技能進行綜合運用，而且還要求學生通過市場調查進一步瞭解和分析各類企業的營銷活動、市場營銷環境、複雜的市場現象和購買者行為的實際情況，以提高其分析問題解決問題、綜合評估營銷方案和市場預測及判斷的能力。本實驗的重點是掌握保險市場需求調查物件的選擇方法，弄清保險市場需求調查方法體系的基本內容，瞭解保險市場需求調查方法及操作程式，掌握調查問卷設計的原則、步驟、方法、技巧、注意事項等具體內容。
四、實驗方法：
訪談法、觀察法、實驗法、直接調查法、分析法、
五、實驗原理:
運用保險市場需求影響因素分析對保險消費者需求的影響
六．實驗材料：
七、實驗步驟：
1、確定保險市場需求調查的基本內容：保險購買心理調查、保險購買動機和行為調查、保險購買力調查
2、設計調查問卷
3、確定調查物件的選擇方法：全面普查、重點調查、抽樣調查
4、確定調查方法：訪談法、觀察法、實驗法
5、現場調查
6、調查資料的整理分析
7、撰寫調查報告
八．記錄：
九、實驗結果：
保險營銷策劃方案4
一、實驗題目：
設計保險營銷活動方案-----廣告設計
1、以機動車輛保險為例討論其廣告目標和訴求重點
2、以企業財產險為例討論其廣告目標和訴求重點
3、以壽險的分紅險、投連險、萬能險為例討論其廣告目標和訴求重點
4、以學生平安險為例討論其廣告目標和訴求重點
二、實驗設計思想：
各組根據給定的實驗題目，結合目標顧客群的消費特點，製作一個完整的廣告策劃方案。
三、實驗目的：
在本次實驗中，學生應掌握保險廣告設計的一般程式、內容和要求，掌握廣告創意產生的一般方法和廣告策劃書的製作程式和方法，並能依據具體保險商品內容提煉、製作保險商品宣傳書文案。
四、實驗方法：
實驗法、課堂討論、實際操作、模擬
五、實驗原理:
運用保險廣告設計的一般程式
六．實驗材料：
七、實驗步驟：
（1）明確廣告設計要求
（2）明確廣告設計目標和訴求點
（3）廣告受眾和廣告定位的設計
（4）廣告創意設計
（5）廣告媒體的設計
（6）廣告經費預算
（7）廣告策劃書製作
八．記錄：
九、實驗結果：
保險營銷策劃方案5
一、企劃背景
為了全面落實分公司全市經理工作會精神，為確保完成分公司下達的全年個險期交目標，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調動和激勵全體員工的展業激情，提高團隊戰鬥力，增強團隊凝聚力，發揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調整後個險期交
目標，即差額50萬元。
二、企劃時間
20xx年10月10日至20xx年10月25日止。
1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰告捷，完成1/4目標任務12。5萬元。
2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標任務25萬元。
3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標任務37。5萬元。
4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全域性，慶賀勝利。完成目標任務50萬元。
三、企劃目標
完成個險期交新單保費50萬元。
四、競賽領導小組
組長：楊曉紅
副組長：謝軍
成員：範琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅（大）、錢宇浩、李紅（小）、熊小云、黃蘭
競賽指揮部下設五個執行小組：
1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管；負責電話追蹤、會務追蹤和目標提醒。
2.宣傳佈置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據業務競賽的需要對大職場及樓道進行佈置。通過各種渠道蒐集統計業務發展資料，用戰報的形式給予報道。
3.晨會策劃組：組長李紅（小），成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據競賽活動的相關安排，做好晨會的策劃和各環節人員的溝通、安排。
4.技術支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管；負責說明會策劃和落實，商品組合及話術的開發，建議書製作，大客戶的陪訪。
5.後勤保障組：組長李紅（大），成員：按照工作規範保證出單速度，保證體檢件和生調件及時落實，並根據競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。
五、達標獎勵：
（一）團隊達標獎勵
1.在競賽期內達成5萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用200元。
2.在競賽期內達成8萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用500元。
3.在競賽期內達成15萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用1000元。
(二）個人達標獎勵
1.出單獎
凡在競賽期內出單的個人，每單獎勵一份20xx年精美臺歷，發完為止。
2.參與獎
在競賽期內凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。
3.進取獎
在競賽期內凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。
4.精英標兵獎
在競賽期內凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節團圓餐券300元或同等價值的年貨。
5.特別貢獻獎
在競賽期內個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅遊。
以上獎勵1-3項可以重複享受，4-5項不重複享受而且必須是我部的50萬元目標達成後才能享受，4-5項如本人不願享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標準兌換成現金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業績的統計均以當期c系統出單數計算。
六、措施
1.加大執行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標，任務到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標作為一項生死存亡的任務對待，加大拜訪量，確保競賽目標的完成。
2.採取分類指導和宣導，發揮主管和精英的模範帶頭作用，集中優勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責任意識，加強考核力度，專職人員最低目標5000元，兼職人員最低目標3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理程式碼，決不姑息遷就。
3.各級主管要切實負起責任，認真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導、追蹤。堅決杜絕負面、消極的語言和其內耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標任務。
4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓負責對組經理進行追蹤，經理負責對本單位重點培養的精英和優秀主管進行追蹤，各級主管負責對屬員進行追蹤並建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤()物件每天保持高昂的鬥志和激情，帶動全體銷售人員的展業積極性。
5.認真召開好說明會。根據市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據業務夥伴的要求召開家庭說明會。繼續借助開展誠信服務宣傳和調查問卷，並對新產品進行宣導。通過舉辦以上活動，使夥伴有多的準客戶及轉介紹，使夥伴有目標，促成機率高，增強業務員的拜訪自信，提高夥伴激情。
6.強化落實，增強責任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標分解到各團隊及責任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結一次，通過強化目標管理，使全體員工都認識到以完成全年目標為榮，完不成全年目標為恥的責任感，人人都行動起來，不達目標，誓不罷休。
一部的夥伴們，讓我們團結一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽而戰。
保險營銷策劃方案6
一、營銷模式：
模式：從外部渠道獲取客戶資料，通過電話對目標客戶採用一對一的電話營銷、地面營銷人員上門促成的分段式精準營銷組合模式。
主要實施方式：電話營銷人員挖掘銷售線索+地面營銷人員上門促成
利用專業電銷人員對客戶進行一對一的主動營銷，挖掘潛在客戶需求、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意後，由地面銷售人員上門完成保單銷售。
二、電話營銷支撐平臺：
1、平臺：
自備“DM互動王”直復營銷系統、電腦、電話。
2、平臺需要具備的功能：
平臺需要具備錄音、統計分析、自動撥號、錄音監聽、錄音拷貝等功能。
3、電話營銷人員：
招募有電話營銷經驗的營銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員。
三、資料的獲取
四、資料的準備及要求：
1、每月準備1萬條資料；
2、根據實際情況確定
五、資料欄位使用：
1、專人負責客戶資料管理，按日對電銷人員發放資料；
2、電銷人員接受的資料為單一客戶的聯絡電話。
3、專人接受管理電銷成功資料。
六、外呼策略：
1、產品策略：
針對中國平安的太平康頤金生B款終身健康保障計劃，可開門見山的營銷產品。
2、也可已服務專案的名義開展。
七、營銷指令碼：
1、電銷指令碼。
2、代理人二次約訪指令碼及上門話術。
八、地面營銷促成人員的區域配合：
前期主要針對南寧主城區及臨近周邊區縣開展電話營銷，要求地面營銷人員務必在最短的時間、最近的距離拜訪客戶，因此，將南寧按行政區（以臨近區域）域或方位（東南西北）劃分營銷服務組。即在每個區域指派固定營銷服務人員，每個區域方位設定一個組長，由組長統一調配該區域的機動營銷人員，上門促成電話營銷人員提供的營銷線索。原則上每個區域的人不得跨區營銷。
九、營銷人員的考核：
1、電話營銷人員：
制定科學的績效考核辦法，明確每日完成基數及超額獎勵。模式：基本工資+任務獎+超額獎
2、地面營銷人員：
由保險公司自己制定，但應考核目標營銷線索達成。
十、營銷準備：
1、資料準備時間：
在正式實施電話營銷前6天，根據人均日資料需求量作好資料準備。
2、營銷指令碼準備：
在人員招聘前2天完成營銷指令碼的策劃及初步定稿。
3、人員的準備：
在營銷活動實施前10天完成人員準備。
4、培訓：
電話營銷人員和地面營銷人員需在營銷活動實施前3天完成營銷培訓，培訓週期7天，經上機考試合格方可正式上崗。考試分為一對一或一對多以及情景模擬考試。
5、小組分類及區域負責人的確定：
在正式實施電話營銷前3天，完成小組分類及區域負責人的指定。
6、客戶資料接受者指定：
在正式實施電話營銷前，指定固定成功營銷資料的接受人，接受方式為電子郵件，接受內容為客戶資訊及錄音。
7、確定成功標準及質量檢驗標準：
在正式實施電話營銷前3天確定營銷成功標準及質檢標準。
8、交行質檢驗人員的確定：
交行自備對營銷過程及成功件確認的質量檢驗人員，並在活動開始前3天確定。
9、確定電話營銷人員日工作量及考核要求。
第二節、工作流程
一、工作時間：
1、每週一至週五：上午10：00點——下午6點；
2、每日工作時間：
上午10點——12點由電話營銷人員電話營銷時間。
下午13：30——18：00電話營銷時間。
二、外呼資料分配：
1、每日20點前為電話營銷人員分配隔日資料，資料量為人均30條/天。
2、每日基本成功量20條/人/天
三、資料交接：
1、每日在20點前將成功資料提交給負責人，同時提供日資料分析及報表。
2、資料接受人在隔日9：30分之前完成成功資料的分配，特殊要求的根據實際情況靈活處理。
四、客戶回訪：
每週五下午13：30——18：00由1名電話營銷人員對代理人拜訪過的客戶進行電話回訪確認，監督服務品質，並將結果在週六18點前反饋給負責人。
