1、專案調研
專案調研是指在一定的營銷環境下，系統地蒐集、分析和報告和有關專案資訊的過程。
專案策劃要作出正確的決策，就必須通過營銷調研，準確及時地掌握市場情況，使決策建立在堅實可靠的基礎之上。只有通過科學的專案調研，才能減少專案的不確定性，使市場決策更有依據，降低專案策劃的風險程度，另一方面，專案策劃在實施過程中，可以通過調研檢查決策的實施情況，及時發現決策中的失誤和外界條件的變化，起到反饋資訊的作用，為進一步調整和修改決策方案提供新的依據。
2、專案市場細分與選擇
1)專案市場細分
專案市場細分就是指按照專案消費者或使用者的差異性把市場劃分為若干個子市場的過程。市場細分的客觀基礎是消費者需求的差異性。
2)專案市場選擇
專案市場細分化之後，存在著眾多的子市場，如何在子市場中選出自己的目標市場，主要有以下幾種策略：
集中性策略是指從追求市場利潤最大化為目標，專案不是面向整體市場，而是將主要力量放在一個子市場上，為該市場開發具有特色的專案活動，進行廣告宣傳攻勢。這種策略主要適合於短期專案活動，成本小，能在短期中取得促銷的效果。
無差異策略是指專案活動不是針對某個市場，而是面向各個子市場的集合，以一種形式在市場中推展開來。這種策略應配以強有力的促銷活動，進生大量的統一的廣告宣傳，但是成本比較大，時間比較長，一般適合於大型專案活動。分化的市場，從中選擇兩個以上或多個子市場做為目標市場，分別向每個子市場提供有針對性的活動。這種策略配置的促銷活動應有分有合，專案在不同的子市常廣告宣傳應針對各自的特點應有所不同，從調動各個子市場消費者的消費慾望，從而達到實際消費行為。
3、專案策劃書撰寫
在一系列前期工作結束後，應著手編寫專案策劃書。專案策劃書的主要構件有以下幾項：
1)封面 A、策劃組辦單位; B、策劃組人員; C、日期; D、編號。
2)序文 闡述此次策劃的目的，主要構思、策劃的主體層次等。
3)目錄 策劃書內部的層次排列，給閱讀人以清楚的全貌。
4)內容 策劃創意的具體內容。文筆生動，數字準確無誤，運用方法科學合理，層次清晰。
5)預算 為了更好地指導專案活動的開展，需要把專案預算作為一部分在策劃書中體現出來。
6)策劃進度表 包括策劃部門創意的時間安排以及專案活動本身進展的時間安排，時間在制定上要留有餘地，具有可操作性。
7)策劃書的相關參考資料 專案策劃中所運用的二手資訊材料要引出書外，以便查閱。 編寫策劃書要注意以下幾個要求：A、文字簡明扼要; B、邏輯性強、句序合理;C、主題鮮明;D、運用圖表、照片、模型來增強專案的主體效果;E、有可操作性。
4、專案方案實施
專案策劃書編寫出來之後，應制定相應的實施細則，以保證專案活動的順利進行，要保證策劃方案的有效應做好三方面的工作：
1)監督保證措施 科學的`管理應從上到下各環節環環相扣，責、權、利明確，只有監督才能使各個環節少出錯誤，以保證專案活動的順利開展。
2)防範措施 事物在其發展過程中有許多不確定的因素，只有根據經驗或成功案例進行全面預測，發現隱患，防微杜漸，把損失控制在最小程度內，從而推動專案活動的開展。
3)評估措施 專案活動發展到第一步，都應有一定的評估手段以及反饋設施從而總結經驗，發現問題，及時更正，以保證策劃的事後服務質量，提高策劃成功率。
編輯本段專案建議書
專案建議書又稱立項報告，是專案建設籌建單位或專案法人，根據國民經濟的發展、國家和地方中長期規劃、產業政策、生產力佈局、國內外市嘗所在地的內外部條件，提出的某一具體專案的建議檔案，是對擬建專案提出的框架性的總體設想。往往是在專案早期，由於專案條件還不夠成熟，僅有規劃意見書，對專案的具體建設方案還不明晰，市政、環保、交通等專業諮詢意見尚未辦理。專案建議書主要論證專案建設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。
