業務人員第一次上門拜訪客戶，就像男女相親第一次見面一樣，相當至關重要。良好的開端就是成功了一半，雖然如何拜訪客戶這門課程已經被無數的培訓師講了N多遍，可是在現實中，還是有很多廠家的業務人員在首次拜訪客戶時，在內容及形式方面沒有把握好，溝通內容無法引起客戶老闆的興趣，甚至失去合作機會。筆者作為一名客戶，實在是見過太多廠家業務人員在上門拜訪時，犯了許多看起來很低階的錯誤，在此整理出幾點，以供各位參考之用。
1．準備談話大綱
在拜訪客戶之前，一定要提前準備談話大綱，尤其是首次拜訪客戶時。最起碼要做到有步驟、有層次。不要想到哪裡說到哪裡，或者是被客戶主導著談話內容。有些廠家業務人員拜訪客戶時，因為事先沒有準備談話大綱，在談話時經常出現冷場，使得客戶興趣索然。
2．預約
在拜訪客戶前，提前進行預約，這是個再簡單不過的商業禮儀了，但是仍然有很多廠家業務人員在事先沒有預約的情況下，直接衝到客戶公司裡找老闆。
這事先預約一下，一沒有成本，二來也是顯示禮貌，為什麼不遵守呢？與客戶預約，也得有技巧，就是通過公司總部來預約，而不是業務人員自己來預約。在客戶看來，這兩種預約形式是有區別的，若是總部直接電話過來預約，那則說明這次拜訪是廠家的企業行為，形式上也比較正式和鄭重，同時也能一定程度說明廠家對這塊市場的重視，順帶著還能提升一下廠家的正規化形象。若是業務人員自己電話預約，那有可能說明這次拜訪只是廠家業務人員的個人行為，其溝通內容的可靠性還有待考證。
在與客戶進行預約時，一定要確定準備的上門時間，或者提前算算對方每天什麼時間段比較閒，別趕在人家生意最忙的時候衝上前去拜訪，一般來說，下午三點到四點半相對比較輕閒一些。
3．帶幾個人去
首次拜訪客戶時，廠家業務人員的數量要有所控制，單人去不合適，很容易讓客戶老闆認為這廠家實力小，區域市場就只有一個業務人員。若是去的人數超過三個以上，又不合適，過多的人會讓客戶有壓力感，再說，這又不是上門打架的。一般來說，廠家業務人員上門的人數要麼控制在兩人，要麼與對方的出場人數相對應。另外，廠家的人員還得有所分工，有人負責主談，有人負責副談，切忌大家都搶著和客戶老闆話說，那就亂了。
4．見面不要亂開玩笑
有些廠家業務人員喜歡見面自來熟，與客戶老闆初次見面，就開玩笑，試圖以此來活躍氣氛，消除大家的陌生感，其實這樣做並不合適。因為，作為第一次上門的廠家業務人員，你根本無法知道客戶老闆是個什麼樣脾氣和性格的人，或者說，無法瞭解客戶老闆當時的心情是怎麼樣的，剛見面就開玩笑，是很不恰當的。萬一這客戶老闆正遇上個著急上火的事，你卻剛見面就開玩笑，這不是火上加油嘛。所以，在初次拜訪客戶時，剛見面時的語氣語態平和，切忌亂開玩笑，並且要迅速判斷老闆當時的心情，為接下來採取什麼樣的溝通形式做選擇。
5．順利進門
現在大點的客戶公司也開始有前臺和接待了，這前臺人員有項工作就是替老闆擋駕，對待一些有推銷嫌疑的人等，一概推掉。俗話說，老大好見，小鬼難纏，許多廠家的業務人員就是被這些前臺接待擋在了門外。之所以被擋在門外，往往就是因為廠家業務人員說話含混不清，把拜訪客戶說成來找你們老闆談談，結果直接被前臺接待認定是上門推銷員，直接以老闆不在家等理由給打發了。
其實，這個問題也簡單，進門後直接告訴前談，與你們的X老闆已經約好，過來談點事情，千萬別吞吞吐吐的說不清楚，更不能說想找你們老闆談談。
6．別帶樣品及企業資料
許多營銷專家告訴業務人員，在首次拜訪客戶時，一定要帶上企業和產品介紹資料，還要有樣品和價格表合同之類的東西。其實，這些營銷專家一定沒做過客戶的，要是做過客戶的話，絕對不會教業務人員第一次拜訪客戶，就把這些東西帶上。
原因其實很簡單，要是廠家的業務人員第一次上門拜訪，就把相關的資料和樣品帶上，那說明什麼問題呢？說明這個廠家的業務人員是在來之前是有所準備的，是很想與客戶把生意做成，是懷抱著希望來的。那麼作為客戶，自然就會拿捏廠家的業務人員，反正也是你上門來求著我做生意的，在相關的條件上，自然就會拉的高些。反過來看，若是廠家業務人員雙手空空，什麼都不帶，只是來上門認識接觸一下，那則說明這廠家的業務人員是在進行市場的考察，並不急於與我合作。一般來說，不急於與客戶確定合作關係，而是花費一定時間精力進行前期市場考察的廠家，往往都是一些實力規模較大，市場思路較為穩健成熟的廠家。 所有，建議廠家的業務人員們在第一次拜訪客戶時，不要帶樣品及企業產品資料，最多帶張名片就行了。
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