自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。
有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。狐狸看到了那塊肉直流口水，他心想：那塊肉太……我好想吃啊！可是我上次已經騙過烏鴉了，我可要好好想想，想一個好計謀，再把肉騙來。
於是，狐狸向烏鴉笑眯眯地說：“烏鴉小姐，我上次聽了您的'歌，就一直想再聽聽你唱的歌。”烏鴉心想:你只老狐狸不是要聽我唱歌吧，而是想要吃我嘴裡的肉，這次我不會上你的當了。狐狸看烏鴉沒有上當，就開始另想辦法。
突然，狐狸眼珠一轉，又想到了一個好辦法了。於是他對烏鴉說：“烏鴉小姐，您的羽毛是全世界最美的，所以你也是全世界最美的鳥兒。”烏鴉聽了很得意，就放下嘴裡的肉，飛到空中把羽毛展示給狐狸看。狐狸一看計策又沒成功，很失望，但不得不裝著繼續看空中那片黑雲。
見狐狸還是不死心，烏鴉就一邊唱歌一邊展示她的羽毛。這差點把狐狸氣壞了，可為了那塊肥肉，狐狸還是忍住了，嘴上仍然甜言蜜語讚美烏鴉。
烏鴉唱累了，也飛累了，回到了樹上休息，準備享用那塊肉。狐狸見烏鴉不鬧了,就用了他的最後一招必殺技。狐狸假裝在草叢裡捉蟲。烏鴉看見了就問：“狐狸你在幹嘛啊。”狐狸說：“我在捉蟲吃。”烏鴉聽了捉蟲這兩個字，哈哈大笑說：“什麼時候狐狸老弟改為吃蟲了？我來幫你吧！”
於是，烏鴉把肉掛在了樹枝上，就飛到樹下去幫狐狸捉蟲了。狐狸在烏鴉捉蟲的時候去搖了搖樹，可樹上的肉沒有掉下來。
這回狐狸得到了一隻蟲，灰溜溜地走了。
