烏鴉受騙以後，心裡一直想著如何報復狐狸。於是，他找來了一塊和肉很像的石頭，在石頭上抹了很多膠水，並用一個塑料袋做了嘴套戴在嘴上，以防嘴被石頭上的膠水粘住。
烏鴉準備好以後，便飛到狐狸前邊的一棵樹上。狐狸一看，又是那隻笨烏鴉，嘴裡還叼了一塊肉。狐狸嚐了一次甜頭，便想再得到一塊肉，美滋滋地想：這隻笨烏鴉又來給我送美食了。於是，狐狸就往那棵樹下走去。
這次狐狸故意唱反調，破口大罵：“你這隻笨烏鴉，瞧你那黑不溜秋的'衣服，多難看呀！”
烏鴉不理他，狐狸又說：“你唱的歌真難聽，比鬼哭狼嚎還難聽一千萬倍。”
烏鴉生氣地說：“你給我閉嘴……”話還沒說完，烏鴉嘴裡的那塊兒“肉”就掉了。狐狸趕緊把“肉”叼在嘴裡。
這時，烏鴉突然哈哈大笑，說：“狐狸，你中計了！”
狐狸剛想說話，結果發現自己張不開嘴，說不出話來了，狐狸這才知道自己上了當。
最後，狐狸吃不了東西，漸漸地餓死了。
