醜小鴨知道自己是白天鵝以後，第一件事就是想著和鴨媽媽告別。醜小鴨飛到樹林旁邊的一塊石頭上，正好有一群天鵝在長滿荷花的池塘裡玩耍，一隻天鵝看見了醜小鴨，說：你叫什麼名字呀？”“我叫醜小鴨。”它們說：“咱們一起玩吧！”玩了一會，醜小鴨說：“我還有點事，你們繼續玩吧。”走著走著，忽然，醜小鴨看見一條虻蛇正要吃掉上次譏笑它的小鳥，醜小鴨不慌不忙地飛回去找那些天鵝，天鵝們到了樹林裡，同心協力的救了小鳥的一條命，小鳥說：“謝謝你，以前我不應該嘲笑你！”就在天鵝和醜小再見的那一瞬間，看見一隻狼正在要吃前幾天追它的獵狗，它和天鵝也成功的救出了獵狗，獵狗說：“你叫什麼名字？”小鳥搶著說：“它叫醜小鴨，你是不是很不明白我為什麼知道你的名字，你在農夫家裡的`時候，我在他家的後院裡看到過你的。”醜小鴨問道：“養鴨的小姑娘家在哪兒？這麼長時間我有點記不得了。”小鳥和獵狗帶它找到了小姑娘家，哥哥、姐姐、鴨媽媽和小姑娘看到了它，都問：“你是誰，怎麼長的那麼漂亮呀？”它說：“我就是醜小鴨呀？”“你怎麼變成這樣啦？”醜小鴨說：“我是一隻天鵝，鴨媽媽，謝謝你的照顧，我這次來是跟您告別的。”“不，你雖然是一隻天鵝，但你在外面太危險，這樣吧，你以後就住在這了，行嗎？”“媽吧！”從此，醜小鴨和大家都是好朋友了。
醜小鴨的生日到了，大家都給醜小鴨送了一份禮物，開啟一看，裡面有一封信，上面寫著：不管人有多美，只要心很美，才是真正的美。
