森林裡住著一隻小老鼠，它膽小怕事，經常被動物們嘲笑。
有一天，小老鼠出門找食物，遇見了神仙龜老爺爺。小老鼠對龜神爺爺說：“爺爺，求你教我一些魔法。”仙龜爺爺看小老鼠的可憐樣，就教老鼠魔法了。老鼠試了幾次，真靈！心想：以後想怎樣就能怎樣了。
小老鼠在回來的路上，看見松樹上有隻小松鼠在採松果，小老鼠唸了一聲：“吧啦，吧啦！變！”突然，松鼠見自己尾巴不見了，就哇哇大哭起來。小老鼠卻得意地哈哈大笑。小動物們紛紛過來指責它，小老鼠一氣之下，把兔子變成了半猴半兔。動物們怕得逃走了。
小動物們來到仙龜爺爺家，告狀小老鼠。老爺爺聽了它們的`控訴，收回了小老鼠的魔法。
小老鼠回到家，遇見了一隻大花貓，它不但不躲，還挑釁大花貓。大花貓說：“你不怕我把你吃了？”小老鼠說：“我怕你？笑話，信不信我把你變小！”說完就嘴裡唸了起來，呀！怎麼失靈了，再念一遍，還是不行。大花貓猛地一撲，把老鼠吃了。
