時間總在不經意間匆匆溜走，我們的工作又告一段落了，回顧這段時間的工作，理論知識和業務水平都得到了很大提高，該好好寫一份工作總結，分析一下過去這段時間的工作了。好的工作總結都具備一些什麼特點呢？下面是小編為大家整理的銀行辦公室上半年工作總結（通用5篇），希望對大家有所幫助。
銀行辦公室上半年工作總結1
今年上半年對我來說，是加強學習，克服困難，開拓業務，快速健康成長的半年，這半年對我的職業生涯的塑造意義重大。在領導的帶領與指導下，我學到了很多業務知識和做人的道理，從中體會到的酸甜苦辣也是最深刻的。領導在工作的各個方面都能夠充分地信任我，大膽放手讓我施展才能，從中我得到了很好地鍛鍊。櫃檯營銷方面是我的弱點，但是領導仍然對我給予充分的鼓勵，使我更加信心百倍地迎難而上，進而能夠更有針對性的學習、改進，並不斷進步。現將工作情況總結如下：
一、在思想與工作上
我能夠更加積極主動地學習招行的各項操作規程和各種制度檔案並及時掌握，各位同事的敬業與真誠都時刻感染著我。在工作期間，我能夠虛心向同事們請教，學到了很多書本以外的專業知識與技能，也更加深刻地體會到團隊精神、溝通與協調的重要性，同時為自己在今後的成長道路上積累了一筆不小的財富。在工作方面，我有強烈的事業心和責任感，我能夠任勞任怨，不挑三揀四，認真落實領導分配的每一項工作與任務。日常我時時刻刻注意市場動態，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶的業務需求，力爭使每一位客戶滿意，通過自身的努力來維護好每一位客戶。
二、在技能方面
我個人也能夠積極投入，訓練自己，這上半年中，我始終保持著良好的工作狀態，以一名合格的招行員工的標準嚴格的要求自己，立足本職工作，潛心鑽研訓練業務技能，使自己能在平凡的崗位上為招行事業發出一份光，一份熱。對我個人而言，點鈔技能已經超額達標，但是加打傳票和打字與熟練的同事相比還有一定的距離，因此，我利用一點一滴的時間加緊練習，因為我知道，作為xx崗位一線員工，我們更應該加強自己的業務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。
三、在日常的工作生活中
我能夠及時地融入到招行這個大家庭中，積極面對工作，與大家團結協作，相互幫助。在實際工作中，無論從事哪個行業，哪個崗位，都離不開同事之間的配合，因為一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部門之間、同事之間相互溝通、相互配合、團結一致，才能提高工作效率，創造出更多非凡的業績。
現在社會日益進步，人們對銀行服務形式上的提高不再滿足，多擺幾把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服務，這些形式上的舉措已被社會視為理所當然的事情，而從根本上扭轉服務意識，切實為不同的客戶提供最有效、最優質、最需要的服務才是讓“上帝”動心的關鍵。為客戶服務除了及時、準確、到位之外，還要能激發客戶需求。
銀行辦公室上半年工作總結2
20XX年上半年，辦公室工作在支行黨委和上級行專業部室領導下，強化服務和信貸管理，各項工作取得了較好成效
一、認真搞好黨建工作。
制定了《xx年黨建工作意見》，明確了全年黨建工作目標、工作重點、主要措施，規劃了黨委中心組學習。紮實開展中心組學習活動，不管業務工作再忙，始終堅持每有集中學習，並精心準備學習內容，保證學習質量。加強黨的組織建設，與業務經營緊密結合，調整了黨支部，發展了新黨員，表彰了先進黨支部和優秀黨員。抓好黨的陣地建設，機關支部建立了支部活動室，設立了學習園地，將黨組織重要規章制度張貼上牆。加強黨風廉正建設，簽定了黨風廉正建設及案件防範責任書，向中層幹部發出了廉正提示函，制定了黨員及領導幹部“十不準”，建立了黨風廉正建設及案件防範目標量化、按季考核長效機制。在抗震救災中積極組織黨員同志繳納特殊黨費支援災區，全行在職黨員繳納特殊黨費 元，體現了黨員先鋒模範作用。
二、認真搞好資訊及文字綜合工作。
抓住全行工作亮點、熱點，及時撰寫行務資訊，上半年撰寫行務資訊7期，被市分行採用6期，居全市xx行縣級支行首位。按時編寫、上報《每日快訊》，上半年上報17期，系統反映了領導工作和全行重大行動保質完成了全行工作總結、工作意見、工作彙報等綜合性檔案、材料，認真負責地稽核、修改了全行所有涉外、上報檔案，上半年撰寫各類檔案材料15份。認真開展了組織機構人員設定和“三農”金融事業部專題調研，撰寫了調研報告。及時、規範處理各級來文300餘份，編髮本行各類檔案400餘份。
三、及時、平穩完成三農金融事業部試點改革。
嚴格按照省、市分行要求，在規定時間、按規範程式和要求，精心組織，認真實施，較好完成了改革試點任務。工作中，在認真調查研究和思考基礎上，制定了改革實施方案，中層幹部競聘、員工選崗過程中堅持了公開、公平、公正。本著“人盡其能，人盡其才”原則，積極、主動向黨委建議，妥善安置了全行員工崗位，平穩推進了改革。
四、熱心搞好後勤服務工作。
認真做好了全行股改前基礎準備工作加班人員生活等服務工作，有力保障了工作的推進。通過大量協調工作，完成了新華家屬院臨時建築門市重新建設的前期工作，進入了新房建設階段。開展了支行機關辦公房及營業部營業場所選址的大量瑣碎、麻煩的工作，機關辦公、營業部營業場地獲得了銀監、人行等主管部門的准許。基本完成了機關、營業部辦公和營業設施、裝置及會計、信貸、綜合、人事檔案搬遷，以及新址的簡易裝修和水、電、氣、電話等基本設施的安裝。認真做好了全行水電設施和辦公設施的維護、維修，保障了各項工作的有序運轉。加強了全行車輛管理，在派車、用油、車輛維修等方面管理更加嚴格、規範、細緻。
五、認真搞好乾部、人事、勞資管理工作。
按照幹部管理許可權規定，對支行黨委研究通過報市分行黨委審批的14人次中層幹部任免工作，認真負責地開展了考察、民主測評、公示，及時完成了報批工作。加強員工教育培訓。省分行遠端視訊開通後，為員工培訓提供了方便，也加大了培訓頻率和組織協調的工作量。上半年，總行及省、市分行視訊培訓近20次。我們及時通知參會人員，熱心搞好會議服務。加強員工請假管理，認真執行市分行檔案規定，嚴格員工請假程式、期限、類別和銷假制度，並建好了員工請銷假登記簿。熱忱做好了勞資工作，真實、準確、及時地計發了員工工資和加班補貼。及時完成了人力資源資訊錄入和機構年檢。
六、不斷加強風險管理。
“三農”金融事業部改革後，辦公室承擔了風險管理職責。我們克服人員不足、工作連續性受影響等多方困難，繼續推行“5+2”、“白+黑”工作模式，不斷加強風險管理和不良資產處置前準備工作，較好完成了工作任務。
審視上半年工作，尚存在以下不足：一是工作不主動，服務不細緻。二是辦公室管理不夠嚴格，整體協作能力不強，崗位人員苦閒不均。三是資訊工作被動，冷熱毛病突出，一季度被市分行採用5篇，二季度僅被市分行採用1篇。四是工會、群團工作抓得較差，活動開展少。
下半年，辦公室的工作重點是
一、強化不良清收和處置工作。
要認真落實“五定”措施，搶收、快收、早收不良貸款本息。重點是大力清收表外利息，對廣電網路、小角樓、路橋收費所、泰升公司等企業採取責任清收、上門座收等有力措施，並努力爭取政府協調解決。要按照省分行要求，繼續補充完善不良貸款檔案資料，提高確權率;繼續做好剝離組卷、會計核算等處置相關準備工作。要加快資產處置進度，按照省分行下達的擬處置資產的處置計劃，堅持“減少損失、規範操作”的原則，進一步加快處置進度。加快CMS剝離處置模組的應用，密切配合，落實責任，細緻操作，按時高質量地完成CMS和ABIS系統間資訊資料的核對、和補錄工作，確保擬剝離貸款實現CMS和ABIS的正確對應，確保在剝離日達到一次性剝離。
二、抓好內控案防工作。
加強內控合規管理。一是加強合規理念和規章制度學習。重點以《員工行為守則》、《積分管理辦法》、《金庫管理辦法》等重要制度檔案為學習內容，促進全員樹立嚴格遵守制度的自覺性。二是強化自律監管檢查。督促相關部門認真開展各專業的自律監管檢查，有效樹立內部防線。三是加強各類違規整改。進一步抓好案件專項治理工作。強化對重點業務和重點環節的治理，結合銀監會防範操作風險“十三條意見”和內控“十個聯動建設”的要求，嚴格落實金庫管理工作會議的要求，強化執行案件防控九條強制性措施及會計內控管理的二十三條規定，抓好信貸業務操作風險專項治理，落實員工行為排查制度，及時發現問題和化解風險。
三、做好奧運保障工作。
一是抓好奧運資訊保障工作。認真貫徹落實上級行關於資訊科技風險管控和資訊系統奧運保障專項工作視訊會議精神，明確任務，落實責任，確保奧運期間一切業務正常開展。二是做好信訪維穩工作。監察、人事、工會等崗位資分工配合，並與保衛部門緊密銜接，對相應的人和事進行逐一排查分析，針對重點人員制定預案。同時進一步做好員工思想政治工作，及時解決有關疑難問題，化解各類矛盾。三是充分發揮工會、群團作用，積極開展有益活動，凝聚全行人心。
四、進一步加強黨建工作。
下半年改革、發展任務重，黨建工作要與業務工作緊密結合，深入紮實開展“講學習、重品行、做表率”活動，在各項實際工作中充分體現黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用。
五、大力加強資訊工作。
切實體現辦公室資訊工作帶動作用，實現每月被市分行採用資訊不少於1篇的目標。推行機關部門資訊工作目標量話考核制度。
銀行辦公室上半年工作總結3
一、關於上半年的工作
我是2月下旬來的，由於才從部隊轉業回來,以前沒過多接觸過保安工作，所以一切對我來說還比較陌生,為了保質保量完成，履行好肩負的使命，我上半年主要是熟悉保安工作的各個要素，如下：
(一)、對保安條例的學習，在平時的休息時間裡我能對條例進行自覺的學習，並與老隊員交流心得，用條例來約束自己的言行，規範自己的禮儀動做。
(二)、對軍事的訓練，在進如本行後知道要學習擒敵拳，警棍操，由於在部隊學習的與這的不一樣，所以還的重頭學起，期間我能嚴格要求自己，發揚不怕苦不怕累的精神，努力學習，並利用休息時間自己溫習，不懂的地方主動的找老隊員討教。利用2個星期將其基本學會。
(三)、日常修養，在平時的工作中重點側重放在自己的形象、禮節、服務意識，加強工作主動性、原則性與靈活性的應用，同時時常留意社會焦點，與我們保安業有關的我也會將其作成剪報。
(四)、日常工作，在工作期間嚴肅認真，特別是在節假日期間，平時請銷假制度完成的比較好。待人熱情有禮貌，發揚了拾金不昧、尊老愛幼等優良傳統。
二、收穫體會
通過近半年的工作我學會了很多為人處事的精練，並養成了較好的行為習慣，提高了個人修養和素質為下一步工作打下了良好的基礎。
在這半年的成績主要有：
1、在大廳拾到現金100，多次 拾到銀行卡主動交與大堂經理。
2、支行所在大廈進行裝修在大廈門口搭設支架，由於安全隱患排查不徹底5月初發生起火，由於在起火初期於是我立即使用消防滅火器將火勢撲滅，確保大家的生命財產安全得到保障。
3、通過自身努力，季度考核成績優良。
三、自身不足
1、工作時會走神，自身的修養還不是很好，處事的原則性與靈活性還有待加強。
2、還有很多知識不夠了解，工作中也容易出現小毛病。
3、軍事素質不是很突出，佇列動作還有上升空間，擒敵拳和警棍術還不夠熟練。
四、下半年工作計劃
1、 提高自己的修養，加強形象、禮節、服務意識，加強工作主動性、原則性與靈活性的應用,希望在原有基礎上有所提高，對外將積極樹立保安形象、服務與治理視窗。
2、 加強治安工作的學習，確保執勤區域內的.秩序穩定。
3、 消防知識的學習，提高工作質量，提高對安全隱患的排查的責任心和使命感，為保證員工的生命和財產安全作貢獻。
4、 加強軍事素質的鍛鍊，提高自身素質與素養，鍛鍊身體爭強體質。
以上是我半年總結和下半年的工作計劃，希望領導督促指導。
謝謝！
銀行辦公室上半年工作總結4
今年以來我行機關黨支部在縣直機關工委的指導下，在行黨委的領導和關心下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發展觀和黨的十七大精神，以抓黨建、促進各項業務發展為目標，以深入開展創先爭優活動，建立“五好”黨支部為切入點，全面推進支部的思想、組織、作風和制度建設，提升黨員理論水平和服務意識，轉變黨員幹部工作作風，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。並按時按質地完成上級黨組織交辦的其他各項工作，為我行各項業務的穩健發展提供了有力保證。現將支部一年來的工作總結如下：
一、加強思想建設，提高黨員幹部的政治理論水平
1、強化理論學習和業務培訓。堅持把學習作為提高黨員幹部職工素質的重要手段，班子成員帶頭學習，採取集中學習、個人自學、組織討論等形式，認真組織學習十七屆六中會議、全國“兩會”及上級有關檔案精神，並有針對性地對黨員幹部學習情況進行檢查，使幹部職工正確地領會精神實質，同時，加強專業知識的培訓學習，並將理論與實踐相結合，不斷提高工作管理水平。
2、健全學習機制，確保學習效果。機關支部政治學習計劃實行月安排，對學習出勤情況每月進行通報。對未能參加支部政治學習的黨員進行補課，黨支部書記定期審閱黨員政治學習記錄本。今年以來政治學習共18次，撰寫心得36篇。
二、加強組織建設，增強黨組織的凝聚力、戰鬥力
1、建立和落實機關黨建工作責任制。制定了《山東東平農村合作銀行基層黨組織書記抓黨建述職工作實施方案》，建立了目標考核機制，進一步明確基層黨組織書記是基層黨建工作的“第一責任人”，支部一把手親自抓，相關負責人具體抓，逐項抓落實，不定期地對機關支部組織開展活動情況進行檢查。
2、以完善的規章制度促進組織建設。制定完善了《山東東平農村合作銀行保持共產黨員先進性教育經常性學習制度》《東平農村合作銀行“五位一體”黨員意願表達機制》《山東東平農村合作銀行“三會一課”制度》等八項制度。同時堅持“三會一課” 制度，建立完善了黨務公開制，增強黨支部工作透明度。建立和完善了黨內民主選舉黨員評議制度等，切實保障了黨員的選舉權、知情權、參與權、監督權。
3、深化“創先爭優”活動，增強黨建工作生機和活力。機關黨支部把開展“建立先進基層黨組織、爭當優秀共產黨員”活動作為基層組織建設的重要載體。在具體工作中做到了“五個結合”，增強黨建工作生機和活力。一是把“創先爭優”活動與學習《廉政準則》結合起來，使“創先爭優”活動能落到實處。二是把“創先爭優”活動與“深化作風建設提高執行力活動”結合起來，我行通過整頓機關作風和制定工作督查機制，使“創先爭優”活動與日常各項工作緊密結合，取得了實實在在的效果。三是把“創爭”活動與黨員幹部教育結合起來。建立健全黨組織考核評價和激勵機制，加強黨員學習管理。五是把“創先爭優”活動與工作實際結合起來。我行堅持黨員示範崗，黨員帶頭作用，以點帶面，帶動員工積極開展“創先爭優”活動。六是把“創先爭優”活動與領導幹部聯絡群眾結合起來。深入宣傳黨的方針政策，在許可權範圍內有效幫助解決員工生活中的困難。
4、黨費收繳工作。 我行機關支部現有黨員63名，黨費收繳做到：按時交納、及時調整、全額上繳，無漏報瞞報現象。
5、深入開展“強村固基”工程。年初按照各級相關檔案精神要求，制定了包聯工作計劃。一是落實“第一書記”幫弱村責任制，把加快經濟薄弱村轉化作為實施“強村固基”工程的重中之重，機關支部選派2名年富力強、工作經驗豐富的部室經理分別到大羊鎮東北村、老湖鎮辛店鋪村幫扶，他們充分發揮“第一書記”的優勢和條件，進村入戶，廣泛開展調查研究，聽民聲，察民意，摸實情，出點子，理思路，定措施，制規劃，加快推進薄弱村經濟發展。二是紮實開展“強弱幫扶”活動。其中：對1名困年職工實行了大病救助，機關支部發動全體黨員職工捐款53600元，“慈心一日捐”30600元，對需要幫助的人們送去了一片愛心。節日期間對部分生活困難群眾進行了慰問。
6、紮實開展各項黨建活動。一是精心組織，在全行黨員幹部職工中組織開展了“如何發揮黨員的先進性作用”等學習教育活動，深入開展了“三大工程”建設及“普及金融知識萬里行”活動，開展主題宣傳活動6次，發放宣傳摺頁5000餘份，現場答疑1000餘人次，進一步提高了員工的服務意識和服務質量，有效提升了社會形象；組織開展了“與農信共奮進，為發展獻青春”徵文及演講比賽、“恪守從業道德、保持黨的純潔性”教育活動；以慶祝“七一”黨的生日為契機，組織開展“我的職業幸福”機關黨日活動；為迎接“十八大”的順利召開，組織開展了“喜迎十八大 勇攀新高峰”登山比賽，豐富了員工文化生活。二是積極參與，積極參加縣直機關工委組織的“解放思想做表率，服務基層當先鋒”演講比賽；“喜迎十八大 服務當先鋒”機關形象展示大賽，均奪得大賽二等獎，展現出合行員工良好的精神風貌，增強了員工的集體榮譽觀和歸屬感。
7、深入開展領導幹部聯絡群眾活動。按照上級黨組織《關於深入開展領導幹部聯絡群眾實施意見》精神，我行及時開展聯絡群眾活動。我行黨委及支部成員共10名，聯絡基層員工共85名。按照要求每月2次以上深入基層聯絡群眾。截止到10月底，我行領導聯絡群眾次數達220次。進一步增進了幹群之間的關係，增強了黨組織的向心力、凝聚力。
三、加強機關作風建設，不斷提高隊伍素質
一是建立健全制度。行黨委高度重視合行機關效能建設工作，將機關效能建設與業務同部署同落實。年初制定了機關效能實施方案，完善了《首問責任制》、《限時辦結制》、《來訪登記制》、《服務承諾制》等制度。每個部室制定了相關臺賬，詳細登記舉報來訪事件、解決方法、承諾事項、辦結期限等；二是加大合行機關效能監察力度。合行機關效能建設領導小組通過查閱出勤表、來訪登記本、限時辦結本等方式，不定期對各部室效能建設情況進行督察，對存在問題的部室，要求限期整改。三是充分發揮義務監督人員作用。我行聘請了51位監督員，主要對基層支行服務工作、機關作風建設進行監督和評議，及時提出問題，有效解決。四是加強與監督員聯絡。合行機關不定期召開機關效能建設聯席會議，邀請特邀監督員和合行聘請的義務監督員參加，會上每個部室介紹業務工作開展情況，虛心接受監督評議員的意見建議，明確整改期限。
四、加強制度建設，不斷規範黨建工作開展
黨的制度建設，是黨的建設根本，是黨的事業向前發展的重要保障。為確保機關黨建工作有序開展，機關支部建立健全了支部相關制度主要包括：組織制度、領導制度、工作制度和生活制度。支部嚴格按照制度管事管人，使支部黨建工作更加規範、更加透明。
五、落實黨風廉政責任制，紮實推進反腐倡廉工作
為進一步加大從源頭上預防和治理腐敗力度，加強黨風廉政建設和反腐敗工作，促進我單位各項業務工作的發展，一年來，結合各項活動的開展，機關支部緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗工作總體要求，認真開展《中國共產黨黨員領導幹部廉潔自律若干準則》《省國資委機關幹部廉潔自律“十不準”》學習教育活動，要求全體黨員嚴格遵守中央和中紀委的有關規定，堅持廉潔自律，堅持清正廉潔。行黨委及機關支部加大了對“九種人”的排查力度，嚴格執行“九個禁止”、“十不準”的廉潔自律規定，對利用職務和工作之便為自己和他人謀取私利等行為進行了嚴肅查處，對“吃、拿、卡、要、報”等不良風氣保持了高壓態勢。進一步推動了全行黨員幹部廉潔自律工作的開展。
六、抓好黨員教育管理，不斷充實黨的後備力量
為進一步抓好對黨員的教育管理，一方面我們多次從縣委黨校聘請專家為黨員上培訓課，全面提升黨員幹部的政治理論水平。另一方面抓緊充實基層黨組織的新鮮力量。著力加強了後備黨員的培養和選拔工作，在黨員發展過程中，對入黨積極分子多次開展集中學習培訓工作，組織其集中學習了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀基本理論，黨的基本路線、方針、政策及黨的基本知識理論、《中國共產黨章程》等，並進行了黨的優良傳統和作風教育；在審批程式和材料把關上做到“嚴肅、嚴格、嚴謹”，從源頭保證了黨員的質量。十八大前夕，機關支部嚴格按照程式發展了四名預備黨員，為黨組織注入了新鮮血液和活力。
七、抓黨建促業務，積極支援地方經濟發展
東平合行黨委始終以“服務三農”為宗旨，以積極支援地方經濟發展為己任，抓黨建促業務發展。一是穩步推進信用工程建設和“三大聯盟”建設。截止10月末，共規範評定信使用者95559戶、信用村162個、信用鄉鎮2個，核發貸款證36246個，發放貸款證貸款163278萬元。積極做好“誠信通”信用聯盟建立工作，成功建立戴廟鎮西金山村“麻鴨養殖戶”信用聯盟和銀山鎮顧龐村“網箱養殖”信用聯盟，共有成員40人，授信金額373萬元，發放貸款293萬元；二是在支援種養戶、農村商貿流通等傳統領域的基礎上，突出對大棚蔬菜種植、漁業、畜牧業等優勢產業的支援，同時進一步加大對專業合作社、“公司+基地+農戶”等規模型和效益型產業鏈的支援力度。截止10月末，全行涉農貸款餘額340790萬元，較年初增加41730萬元； 三是全力支援小微企業發展。篩選扶持重點，對有資金需求和符合貸款條件的小微企業貸款申請快速審批，以高效優質的服務和充足的資金，支援小微企業發展。截止10月末，全行小微企業貸款餘額42357萬元，較年初增加5343萬元。同時針對小微企業“擔保難”問題，逐步推行第三方監管動產質押的貸款和林權抵押貸款，為小微企業的融資提供了新途徑，更保障了貸款資金的安全，提高了抗風險能力，達到銀企合作共贏的目的。在“創先爭優”活動中，以實際行動支援當地經濟發展，支援社會主義新農村建設，為促進我縣經濟跨越發展，為建設幸福魅力新東平做出了積極貢獻。
銀行辦公室上半年工作總結5
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自我，嚴格按照行裡制定的各項規章制度來進行實際操作。在我的努力下，今年我個人沒有發生一次職責事故。
完成了各項工作任務，業餘攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在那裡我總結一下我在這半年中的工作狀況。
一、加強學習，提高自身素質。
半年裡，我能夠認真學習各項金融法律法規，用心參加行裡組織的各種學習活動，不斷提高自我的理論素質和業務技能。個性是之後到了個人理財中心做客戶經理後，多問、多學、多練，透過學習“優質客戶識別引導流程”能成功的識別優質客戶。
如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閒聊中瞭解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶，能夠享受工行優質客戶的服務，他很高興的理解了我的推薦，並留下了聯絡電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善於學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。
從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優質客戶設定的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後製訂了系統的學習業務知識和理論知識的計劃，同時提出了推薦把基金牌價和放宣傳資料的架子儘快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業發展盡責盡職。
半年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不一樣的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶資訊記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。
所以，我對自我高標準、嚴要求，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能用心協同所主任搞好所內工作，利用自我所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。
從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所裡經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細緻的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自我工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫忙其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裡有一條給自我規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自我不會的學會。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業務素質提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發優質客戶，擴充套件業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裡得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯絡，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。
為搞好營銷，擴大宣傳力度，我透過電話發短訊息聯絡客戶，介紹我行的新產品，並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率狀況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年裡我為自我制定了新的目標，做為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛鍊自我，提高自我的整體素質。
一、道德方面。做為客戶經理在品德、職責感等方面務必要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨鍊，能理智地對待挫折和失敗。還要有用心主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業務操作上要謹慎負責。
三、業務方面。客戶經理要有系統、紮實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識，又要熟悉較為冷門的業務知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業務的操作流程；既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務。
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，個性是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力。
四、營銷方面。客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，用心參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
