理財顧問工作職責1
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高階客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、資訊諮詢,為客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判;
4、負責客戶的回訪,及時掌握客戶的.需要,瞭解客戶的狀態;
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責2
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的'推廣;
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務,維護客戶關係;
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責3
1、依託公司提供資源,開發新客戶,建立和維護客戶檔案,維護老客戶的業務,挖掘客戶的.高淨值潛力;
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅遊、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財相關服務;
3、可外出拜訪客戶,維護關係,定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、能夠滿足客戶多元需求的產品,如:私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責4
1、分析客戶的.理財需求,為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸並篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高階客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
理財顧問工作職責5
1、主動回訪公司老客戶,維護客戶關係;
2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,並對客戶進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的`客戶進行營銷,讓客戶瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責6
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的'相關資訊動向和客戶需求。
理財顧問工作職責7
1、根據公司發放的銀行中高階淨值名單,開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務;
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關係;
3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞,提供專業化的理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的`系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責8
1.根據客戶的理財需求,提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道,達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的`市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶,挖掘客戶進一步的資產配置需求,創造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務彙報工作
理財顧問工作職責9
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶,瞭解客戶的財務狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標;
2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的'客戶需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
5、處理客戶諮詢、建議及投訴,維護好客戶關係,管理客戶資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責10
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求,對新老客戶進行開發和維護;
2.根據客戶的'理財需求,合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責11
1. 根據崗位銷售目標,有計劃的完成銷售任務;
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響,並促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動;
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶,找到客戶理財需求,將潛在客戶轉變為意向客戶,並最終成交;
5. 負責維護客戶關係,回訪新老客戶,為客戶提供專業的`財富管理諮詢服務;
6. 進行客戶分級管理,針對不同級別客戶,能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護客戶資訊檔案。
理財顧問工作職責12
1、負責高淨值客戶的.開發工作;
2、以客戶需求為導向,依託公司平臺,整合資源開展客戶服務工作;
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係,並組織各種營銷活動;
4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態;
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責13
1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,並確保有效地在城市範圍內執行;
2.完成公司制定的`銷售計劃,達成業績;
3.開發維護機構及個人高階客戶;
4.為客戶提供專業的理財諮詢與服務,負責客戶關係維護;
5.向目標客戶群推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責14
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好的.關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案;
3、向客戶推介基金等產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢;
5、及時瞭解客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
理財顧問工作職責15
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶資訊;與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的.社會形象與信譽;
3、負責根據客戶的要求,給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。