理財顧問工作職責1
1、做好日常客戶服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客戶服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品型別的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的.實施,對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的理財產品,學習客戶服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態,提出客戶服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責2
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高階客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、資訊諮詢,為客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判;
4、負責客戶的回訪,及時掌握客戶的'需要,瞭解客戶的狀態;
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責3
(1)瞭解客戶需求,為客戶提供合適的金融產品;
(2)耐心解答客戶諮詢,為客戶提供專業的.諮詢服務,提升公司品牌形象;
(3)根據市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;
(4)做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責4
1、依託公司提供資源,開發新客戶,建立和維護客戶檔案,維護老客戶的業務,挖掘客戶的.高淨值潛力;
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅遊、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財相關服務;
3、可外出拜訪客戶,維護關係,定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、能夠滿足客戶多元需求的產品,如:私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責5
1、負責開拓目標市場,根據並分析客戶的需求制定合理的理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關係
4、收集並整理客戶資訊,根據客戶需求,提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,瞭解客戶狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
8、分析高階私人客戶的的`綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責6
1、主動回訪公司老客戶,維護客戶關係;
2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,並對客戶進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的'客戶進行營銷,讓客戶瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責7
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求,對新老客戶進行開發和維護;
2.根據客戶的理財需求,合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優質的'金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責8
1.負責開發高淨值客戶,並能為客戶提供專業的投資理財服務;
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品,並有能力根據客戶的資產狀況做出合理的`資產分析報告,為客戶提供合理的投資組合方案;
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責9
1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及資訊諮詢
3、負責根據客戶的委託,幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財諮詢,制定合理的.財務計劃
6、負責維持重要客戶關係,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責10
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶資訊;與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的'社會形象與信譽;
3、負責根據客戶的要求,給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責11
1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,並確保有效地在城市範圍內執行;
2.完成公司制定的.銷售計劃,達成業績;
3.開發維護機構及個人高階客戶;
4.為客戶提供專業的理財諮詢與服務,負責客戶關係維護;
5.向目標客戶群推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責12
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶,瞭解客戶的財務狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標;
2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的'風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客戶需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
5、處理客戶諮詢、建議及投訴,維護好客戶關係,管理客戶資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責13
1、依法合規開發及維護客戶,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客戶的.諮詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客戶風險偏好,向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客戶服務工作,提升客戶營業部服務質量。
理財顧問工作職責14
1.服務公司分配和自主開發的客戶,向客戶提供合適的產品和服務,提高客戶滿意度;
2.依託公司的`各類產品維護公司核心客戶,降低客戶流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責15
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的`相關資訊動向和客戶需求。