故事說的是一個在人與妖的共存時代，妖的王國出現了內亂。老妖王死後，留下了懷孕的妖后，新妖王為了斬草除根，披了幾層人皮，懸賞人類捉拿小妖。
妖后最後闖入到宋天蔭的村子裡，她受傷知道馬上就要死了，就把卵寄在天蔭的肚子裡。天師小藍準備等天陰生出小妖王出來賣錢，小妖王從天蔭的`嘴裡生出來了，特別可愛也很盟，他們相處了段時間，有了感情，但小蘭還是含淚把它賣了100大洋，但他們不久就後悔了，他們得知小妖王已經送到“天下第一宰妖府”，壞蛋們把小妖王，油炸，清蒸，火燒都不管用，他們只好把小妖王用夾板夾了送給新妖王生吃，這時天蔭和小蘭敢到，和妖怪展開殊死搏鬥，最後天蔭用祖傳寶劍揭開了新妖王的面目，殺死了它，救出了小妖王。
天蔭最後把小妖王交給妖的王國，小妖王胡巴先是不肯離開，但天蔭逼著它，這是為妖王好。我看過之後，覺得妖怪和人都是很善良的，都是有感情的。不要因為自私，而對其他人做出不利的事情，或出賣他們。要寬容和理解的心。
