您好！
金博瑞理財規劃師俱樂部第一期專題講座成功召開之後，我們又在為打造以“俱樂部”為平臺的“培訓後服務”品牌而努力，特請北京專家再次來講座，邀您一起來聽聽理財的'前沿理論，聽聽專家怎樣教您理財。藉此“知識通道”，讓您享受我們的服務，與您共提升。
主講專家：北京金融界專業人士
講座專題：私募資金管理
講座地點：石家莊市水源街市委黨校
講座時間：2015年10月14日下午2：00-5：00
理財 講座邀請函範文 [篇2]
各位老師：大家好！
院工會邀請了著名投資理財專家於本週三到我院進行“個人與家庭理財之道”的講座，誠邀您的參加！
時間：本週三下午2：30—4:00
地點：b110教室
提綱內容：
一、 資產配置在家庭財務策劃中的重要性
1.資產配置的基本概念與好處
2.如何有效分散投資
3.投資配置之全球投資應用
4.經濟現況之佈局策略
二、理財規劃個案分析
1.個案說明
2.理財分析
3.資產配置之理財建議
三、 討論
講課、交流時間為90分鐘
主講教師簡介：朱欽翔
現職：晉裕理財有限公司—業務拓展總監
學歷：東海大學國際貿易系 臺灣政治大學商學院經營管理碩士
經歷：
金融家月刊股份有限公司—營運長/投資長
瑞士syz&co銀行（3a asia）—聯席董事兼臺灣區負責人
創億國際資產策略有限公司—總經理
聯邦證券投資顧問（股）公司—董事長兼總經理
聯邦銀行信託部、理財中心—科長
英商億順（invesco）基金公司—駐臺代表
擁有24年金融理財資歷，其中包括5年餘證券期貨，7年國內外基金、4年餘銀行信託部與理財中心，1年半國內證券顧，5年境外資產規劃、2年私人銀行與對衝基金等經驗，2015年四月自金融家月刊轉任現職
臺灣金融研訓院、中山大學、中華技術學院與中央警-察大學擔任理財課程講師，投資理論與理財事務經驗俱豐
擁有證券高階營業員、期貨、保險、投信投顧、信託、理財人員、投資型保單等七張金融證照
臺灣金融研訓院第一期理財規劃人員考照成績第三名
國內授課情況：
1.於2015年，在佛山為企業家協會舉辦多場企業‘留才計劃’；
2.在廣州為多家金融機構和銀行舉辦多場理財講座；
3.為佛山公務員隊伍舉辦多場理財知識講座；
4.在廣州華南理工大學講授國際財務策劃師公會理財課程。
院工會
2011-3-22
