許多人打電話給一家風險投資公司的投資人員，希望能安排會面，說明其財務需要及其公司的潛力。絕大部分的風險投資者會拒絕這樣的會晤，除非他們收到了企業建議書。沒有這樣的建議書或至少是一份摘要性的計劃，風險投資者對該企業～無所知。就算見了面，他也不能提出一些有針對性的問題。有些企業家提供的只是一份不完整的企業建議書，並希望就此去討論他們的公司。在這樣的會面中，風險投資者在沒有了解有關情況之前只能在檔案中胡亂摸索，簡單地重複企業建議書的內容。這樣的見面很難有什麼成果。相反，在閱讀了一份令人滿意的企業建議書後，風險投資者通常已經知道他是否會投資於這一企業。如果他不願意投資的話，企業家就可以不在這裡浪費時間。如果投資者願意投資，在會議進行時他將詳細地討論該公司的情況。由於風險投資團體對企業建議書十分重視，每一位企業家都必須瞭解擁有一份出眾的企業建議書的重要性。
除了篇幅較短和內容較簡單以外，企業建議書與企業計劃十分類似。一份完整的企業計劃可能長達好幾百頁。它包含了財務計劃、市場營銷計劃、生產計劃、完成計劃所需的人員等部分。它將就所有商業因素對該企業的優勢和劣勢進行討論。它將討論戰略、長期目標和短期目標。
一份企業建議書更像向某人推薦某樣東西的建議書。風險投資建議書建議風險投資者怎樣和你共同賺錢。企業建議書是一份其重點為告訴別人公司將怎樣成功的縮略的企業計劃書。許多時候企業建議書是一份把你的公司推銷給投資者的介紹書。當你草擬你的企業建議書的時候，要記住它是一份促銷檔案。
企業建議書最重要的特點是簡潔。一份不包括財務資料就長達30來頁的企業建議書可能是太長了。而一份超過50頁的企業建議書無疑是過於詳盡了。企業建議書的目的是把主要的關鍵資訊傳遞給風險投資者。下面所列出的企業建議書的格式是為一家傳統的、簡單的公司準備的。企業建議書可以以任何一種方式組織。每一份企業建議書都包括下面列出的大多陣列成部分，但有些不適合你的情況的部分可以被省略。無關緊要的東西你無需去談。例如，一家服務行業的公司對生產方面的許多部分都可以省略。為了把最重要的部分放在最前面，各組成部分可以重新組織和排列介紹。有些專案可合併在～個標題下。
接下來是關於一份完整的企業建議書的定義。當你讀到它時你可能會問為什麼要為風險投資者做所有的這些工作。事實上如果你不做，風險投資者本人在對你公司投資之前也必須做。為他做這些工作，你會加快這一程序。而且，要記住風險投資者的桌面上會有許多企業建議書。如果你的建議書被選中，它本身可以儘可能地減少風險投資者的工作，令風險投資者對你公司的投資變得容易，這樣你就能突圍而出。
總的來說，你的企業建議書主要應包括以下部分：①摘要;②業務及其將來的發展;③管理層;④融資情況;⑤風險因素;⑤投資回報及退出;①營運分析及預測;③財務報表;③財務預測;囫說明性資訊。讓我們來逐一討論以上各個部分。
(一)接要
摘要是風險投資者看到的第一部分，前面已做了詳細的介紹。
(二)業務及其將來的發展
這部分包括好幾個主要內容，它們將幫助風險投資者瞭解你的業務。每一項都很重要，但整個部分必須有一個綜述，如果內容不具體，儘量去表現你的業務的獨特性。讓讀者看到是什麼使你的業務與眾不同。在閱讀這部分時，風險投資者將試著去決定這一行業的“成功關鍵”。
綜述
第一段以此為首句：“本公司的主要辦公地點在……”並把地址、電話、聯絡人以及你所知道的本行業的標準行業分類(SIC編碼)寫清楚。
業務的性質
在這部分對你所從事的業務作一概述。例如，你可以說：“本公司設計、製造、銷售用於門診檢查的帶控制軟體的醫學診斷微機裝置並提供有關的服務。”最好的開頭莫過於一個介紹你的公司正在做什麼的精煉的句子。接下來，你應摘要性地介紹你的產品和服務。你要保證風險投資者能從儘可能少的詞句中明白你的產品和業務。業務發展歷史
在這部分中，你要說明公司是何時成立的，提供第一件產品或服務的具體時間並列出公司所經歷的重要的里程碑式的事件(及其日期)。報告中的業務歷史部分必須簡要和有針對性如果公司的過去十分輝煌，把一個詳盡的歷史部分包括在內應該有其特殊的原因，但無論如何都要做到簡潔。為了瞭解你的業務，風險投資者會與你談到有關業務的歷史部分。那時候，你可以詳盡說明。未來的業務
按時間順序列出公司的計劃並指出關鍵性的重大事件。實質上，風險投資者想知道在未來五年內你的公司如何從今天的局面演變成為你希望的局面。建議書中這部分內容的形式可以自由發揮，但它必須是簡潔的。你可以簡單地說，在接下來五年中你會繼續生產兩種基本產品，在第三年你將引入另外一種類似的產品。這樣的話，有關你未來的業務情況就會很簡潔和有針對性。風險投資者想具體地知道公司要成功的話必須做些什麼。
產品或服務
在這部分中你必須具體地描述你的產品或服務，不要使讀者的腦海裡對你所生產或計劃要生產的東西產生任何的疑問。如果你有若干產品，在不同的段落中逐一介紹。你應介紹產品的價格、價格是如何決定的以及毛利是多少。企業家對其產品的定價過於倉促。花足夠的時間考慮所有影響你的產品定價的因素，保證你可以簡單地用邏輯化的語言去解釋定價後面的基本原理。它的定價是否競爭使然?它的高定價是否基於你僥倖的成功?你必須準備好回答這些問題。
顧客或產品的購買者
詳細地說明產品的顧客：誰在使用它、為什麼使用它以及他們為什麼購買你的產品。他們是否僅僅由於價格的原因或出於其他的考慮購買你的產品或服務?在這部分你還需列出你的產品的頭三位購買者，及其購買金額和購買數量。你可以用表格的形式表示，第一列為購買的公司，第二列是購買金額，第三列為購買產品的數量。如果風險投資者對你的公司有興趣，你應向他提供產品購買者的完整名單。建議書的這部分將在你們交易的初期給風險投資者關於你的公司的初步印象。
行業或市場
這裡你應說明你的產品總體的市場地位：總的銷售量、成長率、該產品或服務的總需求。對未來的市場行情的預測是十分必要的。
競爭
這裡你必須說明所有競爭性的產品以及生產它們的不同公司。要特別注意他們的銷售金額、市場佔有率及你的競爭者的財務能力。你應具體說明你的產品與他們的不同之處。 如果你的行業不存在競爭，那麼說明不存在的理由。沒有競爭的原因之一可能是由於你的專利地位。如果你認為將來會出現競爭，你應指出每個可能的競爭者及其可能進入市場的時間。如果你對你面!臨的競爭一無所知，風險投資者對你的分析會格外留神。要知道，大部分的風險投資者相信每一種產品都存在著某種競爭。
市場營銷
這部分必須包括有關你的市場營銷過程和分銷渠道的資訊。也就是說，產品是怎樣離開你的工廠併到達最後使用者的手上?你是擁有直銷隊伍還是利用分銷商?什麼樣的經紀人或中間商參與你產品的.銷售?你的公司與這些中間人的關係是什麼樣的?你必須說明任何為了銷售產品而進行的特別安排。
大部分風險投資者不善於做市場分析。他們想像自己是市場營銷人員，但事實並非如此。在解釋你的產品的營銷方案時，你不得不循序漸進，以使他們能瞭解營銷過程。假如你是政府的推一供應商，大部分的風險投資者會感到不安，因為你的公司的前途將會取決於政府對分配的一時之念。進一步，假如你只有一位顧客，風險投資者可能很難接受你對一個顧客的過分依賴。這種風險太高了。生產
這裡你要說明生產過程的全部流程和任何影響生產的因素。這裡的關鍵問題是生產成本。你怎樣得出你的營業成本?
生產特點
這部分集中討論生產特點。生產流程是否有一定難度或是十分精細?生產元件只有幾個還是有很多?公司為產品增加了多少價值?部件的進貨價是多少?哪些是生產流程的重要組成部分?風險投資者希望知道生產流程的難易程度。生產流程是標準化還是有許多頗具難度的工作?如果流程複雜的話，是否需要有特殊技能的人去完成?
勞動力和僱員
在這部分你要說明你僱員的人數、與僱員的關係、他們是否已成立工會。風險投資者希望瞭解建立並保持你的員工隊伍的難易程度。假如你的僱員較難找到的話，你還要說明你將如何去吸引和留住好的僱員。
供應商
在這部分中介紹向你的公司提供原材料或其他必要部件的有關公司的情況。在建議書中，你要列舉三四位主要供應商及其提供的產品。在以後的時間裡，風險投資者將要求你提供主要部件的所有供應商的情況。風險投資者會利用這些資料致電給供應商以核實有關情況。
分包商
如果有分包商或其他人完成了把產品引入市場的部分工作，你要介紹他們的情況以及你們之間的關係。在這部分你要列出分包商情況並說明有多少金額的工作是以分包形式交給他們的。在以後的時間裡，你要向風險投資者提供包括分包商名字、地址、電話、分包金額在內的完整資料，以便風險投資者與他們聯絡。
裝置
這部分較為詳細地介紹你現在擁有的或即將購買的裝置情況;大致說明固定資產及其再出售價值;指出利用現有的裝置可以達到的產量和產值;說明在得到機器裝置前所需等候的較長時間。在這部分中，風險投資者希望知道你的裝置是否很難購買，該裝置是否很複雜，是否需要有特殊技能的人員進行操作。另外，如果機器裝置是用於特殊用途的話，它將很難被重新出售。因此，它的價值將會低得多。財產和設施
介紹公司擁有或租賃的作為辦公樓和廠房的房地產情況。說明廠房的面積及每平方的價格。你必須說明你所擁有或將要購買的設施情況，特別是固定資產方面。風險投資者希望知道你的廠房是否足夠適應公司的發展。假如你在一年內將要搬遷廠房的話，公司將很難保持高速的增長。～些風險投資者不願意投資於那些在短期內要搬遷的公司。他們認為這種搬遷是混亂的，並會影響公司的成長。專利和商標
你必須詳細說明公司現有的或即將申請的專利和商標情況。
研究和發展
這裡要指出你在目前、過去和將來希望用於研究和發展的資金金額。要說明你希望用這些研究發展資金來達到什麼目的。風險投資者在某種情況下對企業家作出了錯誤的判斷，把錢投給了一個會花錢的研究員而不是一個企圖發展產品的企業家，這無疑是一場噩夢。研究型的企業家會花費上百萬元去研究發展現有產品的不同系列。而風險投資者所需要的是企業家懂得把其轉變為可以生產和銷售產品、以盈利為目標的公司。收 說明所有對公司徵收的特殊稅費。如果你的公司正在經營中，指出所有特別的稅費，如收入稅、所得稅、營業稅等。
公司架構
在這部分中，要說明公司是股份制公司、有限公司還是合夥制公司。說明公司在何地組建，它被批准在何地開展業務，使用什麼樣的商號。你要指出它是否一家有子公司的母公司。如果它的情況複雜：母公司全資擁有或部分擁有子公司，你要用塊狀圖說明它們各自的法律主體並用線條把它們連線起來，附帶各自擁有的百分比情況。
(三)管理層
在這部分中，你要說明管理層、董事以及所有其他對公司的經營有重要影響的人員的情況。通常情況下，一個很小的公司不會有多於三個的重要人物，大一些的公司會有六個以下的重要人物。記住，風險投資者只關心重要人物。你應避免使用完美的詞句去描述重要人物，但也不必羞於展示成就。董事和主管人員 列出所有的主管人員、董事和主要僱員。你要列出他們各自的全名、職位、年齡、簡歷。在這部分中，你要以履歷形式摘要地介紹其背景以及在哪裡工作過。重要的是證明這些主要人員是成功人土。在風險投資者面前你必須把自己表現為成功者，否則你很有可能得不到融資。此外，你在本行業中獲得的成功越多，風險投資者投資到你公司的興趣將越濃厚。
報酬
在這部分中，你將要列出所有接受任何形式報酬的主要僱員、董事或主管人員。你應用表格形式列出各人的姓名、服務的職責、他們獲得或將獲得的工資或報酬。在報酬這一欄中，你應把所有費用棗董事費、諮詢費、佣金、獎金等包括在內棗換句話說，要包括你的公司支付的所有報酬。
認股權計劃
在這裡介紹公司的整個認股權計劃，現在和未來某一時刻計劃所包含的選擇權數量。
主要股東
在這裡，風險投資者希望瞭解誰是你公司的股東;他們為獲得股權付出多少代價;他們的股權買賣價如此之低原因何在。同時，還要列出佔有你公司5%以上股權的股東明細表。
勞動合同
詳細列出公司與所有僱員簽訂的勞動合同，特別指出與每一僱員的協議安排。
利益衝突
列出此項是為了保證任何已經公開的涉及利益衝突的交易得到完全的披露。在這部分中你應披露公司與管理層所進行的交易。例如：一位股東可能向公司提供了服務，作為回報他將得到公司的股權或股權選擇權。
顧問、會計師、律師、銀行家及其他
在這部分中，應提及你的顧問以及你可能有的會計師、律師、銀行家們的名字和電話號碼。
④棗
在這部分中，你將介紹你希望得到的融資型別和一些相關事項。建議的融資方式 首先，你應說明你試圖向風險投資者出讓哪種東西：債權、期權、優先股還是普通股。記住要提供足夠的詳細資料，使人毫無疑問地知道你要出讓什麼東西。 假如你建議的融資方式是債權，說清楚債務的時間：是五年期還是10年期?是否有一段只付利息的時期?利率是多少?利率是固定的還是浮動的?債權可以轉化為普通股或優先股嗎?所有這些都應談到。假如你願意在這方面作靈活的處理，要在這部分中把這一要點指出來。 如果你出讓的是優先股，你將支付多少股息?股息是累積(意味著你不是每年或每季度支付股利，但你會在其他年份或季度中作出補償)的嗎?優先股的贖回是怎樣進行的?例如，5年後你是否會開始贖回已經歷了數年的股票以使投資者收回其投資?優先股可轉換為普通股嗎?如果是的話，轉換價格是多少?對這類股票是否有什麼限制以及優先股是否有投票權?它可以控制董事會嗎?它有什麼優先權利?
如果你出讓的是普通股，是否會有普通股股利?如果你錯過的話，股利會累計嗎?過一段時間後普通股是否被要求贖回以使投資者收回其投資?投資者為普通股付出的價格是多少?對普通股是否有限制?普通股持有者有什麼樣的投票權?普通股持有者有什麼樣的登記權?也就是說，風險投資者是否會讓你登記股票，而使你的公司成為公眾公司?
如果你是以上述任一條件提供股票期權，你需要考慮當風險投資者從你的公司購買股票期權時願意付出的價錢。你同樣需要考慮風險投資者把期權轉換為普通股或優先股的價格。期權將會轉換為多少的股票?期權的到期期限是多久?5年?10年?你必須列出所有這些有關股票期權的問題。如果你願意靈活對待融資型別或融資條款，那麼在這部分中指出你就此進行商討的意願。
