你知道用友u8使用技巧有哪些嗎?你對用友u8使用技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友u8使用技巧，歡迎閱讀。
一、公共問題
1、如何新增操作人員和設定操作人員許可權
系統管理——許可權——使用者(注意：使用者id和使用者名稱不能重複)
系統管理——許可權——許可權(找到相對應的使用者和對應的賬套，點修改，選擇相應的許可權即可)
2、如何控制操作人員的資料許可權
企業應用平臺——設定——資料許可權(在資料許可權控制設定中選擇需要控制的內容，在資料許可權設定中進行許可權分配;在金額許可權分配中設定金額許可權)
3、帳套如何進行輸出
系統管理——賬套——輸出;
4、帳套如何進行引入
開始——程式——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套(找到備份的資料)——引入——**賬套引入完成
5、如何解除工作站點鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在執行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。
造成的原因：a、客戶端出現非法操作宕機、b、網路故障或由於hub暫時斷電造成網路瞬間不通暢、c、斷電
鎖定的目的: 最大限度地保護財務資料不被丟失
解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——(local)(windows NT)——資料庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇開啟表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除
或者
企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——(local)(windows NT)——資料庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇開啟表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)(***為賬套號)
在工具欄中選擇“!”按鈕——刪除顯示的資料
6、如何解除單據的鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。
解決辦法：系統管理——檢視——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除
7、如何設定自定義項
企業應用平臺——設定——其他——自定義項中進行設定(在自定義項中指定的專案，會反映在每張單據上，而在單據設定中指定的專案，只適用於指定的.單據)
需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義專案，需要新增檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然後在財務——會計科目中的選單項中找到定義，就可以指定自定義專案;
8、如何增加備查科目
企業應用平臺——設定——其他——自定義表結構中進行設定，設定完成後，在財務——備查科目設定中進行指定;
9、如何修改單據的格式
企業應用平臺——設定——單據格式設定中選擇對應得單據進行修改即可
10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎麼進行處理
企業應用平臺——設定——客商資訊——供應商檔案(客戶檔案)中進行並戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員線上的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成資料混亂。
11、使用vpn裝置時，在伺服器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸開啟單據時提示：沒有使用許可權!
原因：計算機不能解析名稱
解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本開啟，在最後一行中加入：伺服器的ip地址和計算機名即可!
12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期!
原因：同時線上的人數超過了軟體的許可數。
解決方法：軟體不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍後再嘗試登陸。
二、財務會計
1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除
在設定——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改;系統可以任意設定末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以後，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。
注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目介面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定
2、如何設定專案檔案
增加專案大類：增加——>在"新專案大類名稱"欄輸入大類名稱——>螢幕顯示嚮導介面——>修改專案級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設定為專案核算的會計科目——>選中待選科目——>點選傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
專案分類定義：專案分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加專案目錄：專案目錄——>右下角維護——>專案目錄維護介面——>增加——>輸入專案編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3、如何錄入期初資料
輸入末級科目(科目標記為白色)的期初餘金額和累計發生額
上級科目(科目標記為淺黃色)的餘額和累計發生額由系統自動彙總
輔助核算類科目(科目標記為藍色)餘額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
錄入完畢後，可以試算、對帳檢查期初資料;
如果需要在期初資料中錄入自定義項的數值，應在總賬——設定——其他中將自定義項為輔助核算設定大上對鉤;
4、如何設定憑證列印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要列印憑證的條數)，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要列印憑證的條數),然後用UFO簡表開啟，調整到相對應的格式;
B、開啟用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設定——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字;
C、在財務會計——總賬——列印憑證中進行設定即可。
5、如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證
作廢憑證：在憑證編輯介面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯介面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
6、如何設定常用憑證
常用憑證生成或呼叫：憑證——制單——生成常用憑證或呼叫常用憑證——輸入編號、說明——確定
7、如何進行銀行對帳
a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前餘額” —— 點選“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——儲存退出後點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——儲存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
操作步驟：
自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬介面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬。
手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
取消勾對：“取消”按鈕
d)餘額調節表：出納——銀行對賬——餘額調節表——選中查詢的科目上——檢視或雙擊該行——檢視該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷：對帳平衡後，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
8、如何進行帳套結帳
A、除總賬以外的系統應首先結賬，即採購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬;
B、執行記賬程式：記賬程式在財務會計——總賬——憑證——記賬中(注意記賬之前要執行稽核命令);
C、記賬完畢後，執行對賬程式(不是非必須)：財務會計——總賬——期末——對賬;
D、對賬完畢後，執行結賬程式：財務會計——總賬——期末——結賬
9、如何進行帳套的反結賬
當系統結賬完畢後，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令;反結賬的步驟為：
財務會計——總賬——期末——結賬，將滑鼠指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼後，反結賬完成;
財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被啟用”;然後在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令;
恢復到記賬前狀態後，需要修改憑證的，還需要取消憑證稽核(注意：誰稽核誰取消)。取消憑證稽核後，就可以修改憑證。
總賬系統中的注意點：
(1)、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬;
10、從用友中輸出到excel中的數值為什麼不能進行加減乘除運算
從用友中輸出到excel中的數值的格式中的資料格式全部為字元型。先選擇需要轉化成數值格式的資料，然後再excel中的資料中點選分列，最後點選完成即可;
11、用友U8憑證匯入工具的使用方法
①步驟：
A、EXCEL中按照標題輸入分錄;
B、選擇全部分錄;
C、點選“工具”——“生成用友文字檔案”;
D、在用友——工具——總賬工具中匯入即可
②注意：
A、在excel中將工具——巨集——安全性——安全級中調整為“中”;
B、資料從第二行開始，從開始到資料結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄
C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。
D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分資訊。
E、每一條分錄中各欄位用","分隔，中間預設欄位直接用","表示省略，若從某欄位開始其後的欄位均預設則可省略","。
F、必有部分
序號 引入內容 資料型別 長度 要求 說明
1 制單日期 日期 年-月-日 憑證的填制日期
2 憑證類別字 文字 2 預定義 指定生成憑證的類別(字)
3 業務(憑證)號 文字 30 [制單日期+憑證類別字+業務號]用於標識一張憑證
4 附單據數 數字 0-999 無時寫0
5 摘要 文字 60 摘要內容
6 科目編碼 文字 15 預定義 科目編碼
7 金額借方 數字 16.2 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
8 金額貸方 數字 16.2 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
9 數量 數字 16.n 若科目無數量核算則數量=0
10 外幣 數字 16.2 若科目無外幣核算則外幣=0
11 匯率 數字 12.n 若科目無外幣核算則匯率=0
12、用友U8銀行對帳單匯入的方法
由於現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設定了對帳單excel模版。
① 用友軟體內的設定
A、選擇檔案中包含的欄位A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點選引入
B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式;
C、在原始檔編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目;
D、選擇文字檔案格式，描述行、欄位分隔號等資訊;
E、填寫字串序號，按順序填寫即可
②excel軟體中的設定
A、EXCEL中按照標題輸入對帳單;
B、選擇全部內容;
C、點選“工具”——巨集——uftxt——執行即可;
D、在用友——對帳單——引入中匯入即可
