最基本的就是保險代理人(現為保險營銷員)資格證書，擁有此證書方可代理保險公司銷售保險產品。專業的證書還有國家專門引進的“風險評估策劃師”，專為個人、家庭乃至企業提供風險評估。精算師，通常指的是北美認證的，比較過硬，國內很少。這是進入外資保險公司的必備。我國國內考出的'精算師可以在國有保險公司任職。理財規劃師/財務策劃顧問(Financial Planner)為近期各大保險公司競相推出的為客戶提供財務風險評估乃至提供解決方案的職位，由保險公司自行考試認證。美國友邦保險公司內部還有專門的考試--顧問式銷售，此為先進的銷售模式，有相關證書。
總結起來就是：精算師、理財規劃師、核保師、核賠師、代理人,經濟人,公估師,高階管理師。
