導語：關於理財規劃師的相關內容你知道多少?下面本站小編整理了它的考試介紹、職業概況和報名流程的相關內容，需要了解的筒子們一起來看看吧。
考試介紹：
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的`目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
職業概況
職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
職業能力特徵：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度：大專畢業。
培訓物件：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、諮詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如註冊會計師、律師等。
報名流程
報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名。
第二、由各省職業技能鑑定中心稽核報名條件。
第三、稽核通過後，教考試費用，繳齊費用後領取或列印准考證。
第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排。
第五、考試結束後，三個月至四個月內通知考試結束結果併發放證書(考試未通過者可以參加補考)。
