理財規劃的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的`時候,也能保持自己所設定的生活水平。接下來小編為大家精心準備了2017年理財規劃師考試報考指南,想了解更多相關精彩內容請關注應屆畢業生考試網!
報名條件
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。
(3)本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。
高階理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高階理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
﹡本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學。
報名流程
報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式,符合條件的考生,可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心網站進行網上報名,或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名。
第二、由各省職業技能鑑定中心稽核報名條件。
第三、稽核通過後,教考試費用,繳齊費用後領取或列印准考證。
第四、參加全國統一考試,考場由各省職業鑑定中心組織安排。
第五、考試結束後,三個月至四個月內通知考試結束結果併發放證書(考試未通過者可以參加補考)。
2017年理財規劃師全國統一鑑定時間
職業名稱 | 日期 | 等級 | 考試時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
理財規劃師 | 5月20日 | 11月18日 | 3-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試 | 上機考試;專業能力考核、2級綜合評審可使用專用計算器。 |
10:30-12:30 專業能力考核 | |||||
14:00-15:30 綜合評審(2級) | |||||
5月20日 | 11月18日 | 1級 | 08:30-10:00 理論知識考試 | 專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 | |
10:30-12:30 專業能力考核 | |||||
14:00-16:30 綜合評審 |
考試科目:
理財規劃師 | 3-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試 | 上機考試;專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
1級 | 08:30-10:00 理論知識考試 | 專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
理財規劃師 | 3級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 案例分析 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
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