理財顧問工作職責1
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；
2.根據客户的理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客户的`反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責2
1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務；
4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的'動向。
理財顧問工作職責3
1、負責高淨值客户的開發工作；
2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；
4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；
5、完成上級領導安排的.其他工作。
理財顧問工作職責4
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；
2、通過審慎的`財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；
4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責5
1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；
3.開發維護機構及個人高端客户；
4.為客户提供專業的`理財諮詢與服務，負責客户關係維護；
5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責6
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；
2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;
3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；
4、負責客户的回訪，及時掌握客户的需要，瞭解客户的`狀態；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責7
1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的.產品和服務，提高客户滿意度；
2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；
3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責8
（1）瞭解客户需求，為客户提供合適的'金融產品；
（2）耐心解答客户諮詢，為客户提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客户維護工作。
理財顧問工作職責9
1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的`諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責10
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的`證券諮詢服務；
2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；
3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；
4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；
5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客户需求。
理財顧問工作職責11
1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單，開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的家庭理財服務；
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；
3、負責分析客户的`財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執行；
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責12
1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；
2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的'客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責13
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的.代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客户；
3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客户提供與業務相關的服務工作；
5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；
理財顧問工作職責14
1、分析客户的`理財需求，為客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸並篩選有效客户，進行產品銷售；
3、參與策劃各種高端客户活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等），提升客户轉化率；
4、持續跟進與服務，不斷為客户提供專業服務。
理財顧問工作職責15
1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的'長期合作關係；
4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
