頂天山上住著一家大財主，他有一個聰明善良的女兒，名叫娜娜，可她的容貌卻奇醜無比，眼看到了結婚的年齡，可沒有一個人來提親，娜娜每天都躲在家裡暗自流淚，甚至想死的`念頭都有。
一天，他趁家人不注意，就偷偷地溜出去了，說：“如果誰能把她變得貌若天仙，她願重賞。”聽人說大森林裡有一個魔法師，他無所不能。娜娜就想去試一試，他走呀走呀，不知不覺間來到了一個大森林裡，此時，天已黃昏，娜娜卻繼續往裡走，突然，他看見前面有一個亮光，他就朝那裡走去，可當他走近一看，卻被嚇得大叫起來，原來那是蛇精發出的光線，只見那蛇精正張著血盆大嘴攔在路上，娜娜哆嗦著說：“美麗的蛇精，你看我長的多醜呀，吃了我您也會變醜的，您等我變漂亮後再吃我吧……”蛇精聽後就閃開了，娜娜像飛似的向前走著，一不留神撞到了一顆大樹上昏了過去，當她從疼痛中醒來時，天已亮了，她艱難地爬起來繼續趕路，她經過狼窩，穿過獅子洞，終於來到了魔法師家，他向魔法師說了她的遭遇，魔法師感動地拿出一枚戒指送給她，說：“它能改變你的命運。”娜娜戴上戒指後，奇蹟發生了，她竟然變成了一個絕美無比的公主了。此時的娜娜不知有多開心了，她重謝了魔法師後，快快樂樂地回家了。
回家的路上，娜娜遇見了在林中打獵的王子，王子看上了娜娜，想取她為妻，娜娜也喜歡王子，他們舉辦了盛大的結婚典禮，從此以後，他們過著幸福快樂的生活。
