今天，陽光明媚，小動物們都在準備參加一年一度的選美大賽。
這時，只聽見樹叢中傳來一陣陣哭聲，原來是小烏鴉在樹上哭，它為什麼哭呢？因為它看到別的小動物都打扮得漂漂亮亮，而自己仍舊全身烏黑一片，虛榮心特強的她怎麼受得了？所以自己躲在樹上哭。烏鴉媽媽勸慰她說：“雖然平時人們認為鳥美在羽毛，但是一個人心靈美是最重要的。要有一穎平常心。”小烏鴉聽不進媽媽的話，哭得更厲害了。烏鴉媽媽沒辦法，只好按小烏鴉的要求到外面去借羽毛。
烏鴉媽媽先去找黃鶴鳥，說明來意後，黃鵡鳥說：“羽毛怎麼能借呢？拔下來就不能再按到身上去了。”烏鴉媽媽苦苦哀求，黃鵝鳥才把掉在窩裡的`兩根羽毛給了烏鴉媽媽。接著烏鴉媽媽到孔雀姐姐那裡說了很多好話，討了一根羽毛，又到天鵝妹妹那裡費盡口舌借了一根羽毛……小烏鴉看見媽媽捧著一大把羽毛回來，開心地笑了。烏鴉媽媽對她說：“孩子，我真感到難為情，為了你的虛榮，我低三下四不說，孔雀姐姐、天鵝妹妹拔羽毛的時候，可疼啦！我看她們身上拔過羽毛的地方都冒出血珠來了。”小烏鴉翻了個白眼說：“我才不管哩！”
到了比賽那天，小烏鴉把小動物們給它的羽毛都插到自己的身上，故意發出“嘎、嘎、嘎”幾聲難聽的聲音，落在小動物的面前。小動物們看了都不認識它了。
輪到它上場了，才走到臺中央，想撲扇一下裝了美麗羽毛的翅膀。突然，羽毛掉了，從臺下傳來了一陣陣笑聲，小烏鴉哭著跑下了臺。等到選美比賽結束了，大象伯伯對小烏鴉說：“外貌美是美的一部分，但不能只顧滿足自己的虛榮心，而不顧親人和朋友的痛苦去刻意追求，心靈美才是真正的美哩。”小烏鴉含著淚點了點頭。
