從前從前，在一個鳥巢裡，住著(紅頭山雀)小叮噹和(冠羽畫眉)哥，他們是好朋友，有一次他們出去玩的時候，遇見了(烏鴉)小黑，小叮噹說：“你全 身黑ㄚㄚ，好醜喔！哪像我那麼可愛啊！”小黑說：“我也有我的`優點啊！雖然我長得很醜，可是我很聰明。”小叮噹說：“真的嗎？”小黑說：“你不相信， 我證明給你看。”
於是，小叮噹和哥就跟著小黑來到玉山上，小黑說：“現在我要表演我有多聰明，你們去拿兩根樹枝給我，我變魔術給你們看。”於是，小叮噹和哥趕緊撿了兩根樹枝回來。小黑摸了摸樹枝，便說：“小叮噹你可以咬斷其中的一根樹枝嗎？”小叮噹：“我當然可以啊！”於是，小叮噹便開始努力的咬樹枝，咬著咬 著，他叫著說：“ㄧㄧ，怎麼會咬不斷呢？”哥說：“每隻小鳥都可以咬斷樹枝的啊！真奇怪！”小黑笑著說：“哈哈！現在你們終於知道我有多厲害！”就在這時候，(鳳頭蒼鷹)帥哥和(紋翼畫眉)小泉出現了，他們偷偷的告訴小叮噹，其實小黑已經在樹枝內插上一根鐵絲，小叮噹知道後就跟小黑說：“我知道你變魔術的方法，你只不過在樹枝裡面裝了一根鐵絲而已！”小黑說：“你怎麼知道的？。”小叮噹說：“當然是我猜出來的，我也很聰明。”後來，帥哥和小泉就跑出來說：“你們不要再討論魔術了，我們一起來玩捉迷藏。”最後，小叮噹、哥、帥哥、小黑和小泉，他們就高高興興地一起玩遊戲，渡過美好的歡樂時光。
