一隻小熊學會魔法，它就想走出森林王國到大城市看看
小熊走到草原上，看見山羊們在吃螞蟻，小熊心疼那些螞蟻，就想把羊殺掉，後來它想了想覺得羊也是生命，於是小熊就把羊改成了食草動物了。
小熊走呀走，終於走到了城市，一進城門看見了很異常的情景，螞蟻成群結隊地走在路旁邊，於是小熊問一隻螞蟻：“為什麼要出自已的家？”螞蟻回答道：“要下雨了，我們要搬家，不然我們會被淹死的。”“要下雨了？”小熊信不過自已的耳朵，“現在天氣還好好的，怎麼可能會下雨？”小熊話音剛落才發現，那隻螞蟻已匆忙地走了。
小熊來到湖邊，看見幾只蜻蜓在低處飛，小熊很奇怪問：“你們為什麼飛得那麼低？”蜻蜓說：“要下雨了，下雨我們就要飛得低。”小熊控制不住自已的好奇心，所以就問：“為什麼一下雨，你就要飛得很低？”蜻蜓說：“我也不知道，反正一到下雨就控制不住自已。”
這時，小熊看見小魚們都把頭抬起來，小熊對小魚說：“別抬頭，要下雨了。”小魚們異口同聲地說：“正因為下雨了，我們才抬頭的。我們是要喝雨水的。”小熊說：“雨水有那麼好喝嗎？我都不覺得。”說完，小熊就去找睡處了。
這時烏雲密佈，轟隆隆一聲巨響，緊接著一道刺眼的金光——房屋被炸得稀巴爛，房子周圍全都是火焰。突然下起了傾盆大雨。小熊看電的威力，於是發明了避雷針並用魔法把避雷針裝在每家的屋頂上。
第二天，小熊應該回家了，可是地圖不小心丟了，小熊只好瞎走，走到了沙漠遇見一匹快要渴死的'馬，小熊把水給馬喝，用魔法把那匹馬變成了不怕沙漠的動物。那匹馬這時高興地問：“你叫什麼？我叫駱駝。”小熊和駱駝在一起聊天，後來小熊藉助駱駝的家人的幫助，回到了森林王國。
