小狸貓早早的起來，看見媽媽坐在椅子上，心情很悲傷。小狸貓就下定決心要找超級難找的開心花。
小狸貓想：“要去找開心花的話，那我得要騙媽媽呀！那我就說我去摘蘋果吧！”小狸貓馬上對媽媽說：“媽媽！我要去摘蘋果！”媽媽回答：“好的，小心一點。”媽媽給小狸貓背上了揹包，並說：“這個揹包是永遠裝不滿，這樣你就可以摘很多蘋果啦！”小狸貓出發了，覺得媽媽給他背的揹包好好看呀！有好多種顏色！這簡直就是世界上最美麗的揹包啦！
小狸貓，走著走著，發現清澈的河沒有橋。可讓小狸貓苦惱了。他想了又想，媽媽不是教過他變橋的魔語嗎？小狸貓拿起媽媽給他的`魔法棒，並說：“滴滴沙沙變橋魔法”說完一個條可愛的橋出現在小狸貓面前。小狸貓馬上走過去。走到中間的橋那裡，小狸貓就請下來了，看美麗的小魚兒在跳舞。小狸貓心想：我不能在這裡再看下去了，我還要去找開心花呢！小狸貓，便大步的走起來。
小狸貓來到了空曠的草地上，心裡發愁了，要去找蘋果還是去開心花呢？ 突然在看到了蘋果樹，高興的大跳起來。小狸貓飛快地跑過去，馬上到蘋果樹下。小狸貓這才發現自己太矮摘不到蘋果，這該怎麼辦呢？小狸貓拿起魔法棒念起魔法咒語，馬上小貓貓後面長了翅膀，小狸貓馬上飛起來，摘起了蘋果，把蘋果放在揹包裡。
突然一陣黑旋風來了，出現了黑巫師。小狸貓說：“黑巫師這不是你該來的地方！”黑巫師一陣狂笑，馬上變出旋風向小狸貓走去。小狸貓沒有反擊之力，只好被倒在地上。小狸貓的媽媽感受到了小狸貓受傷了。馬上用了瞬移魔法，到了小狸貓那。小狸貓的媽媽發現有黑巫師，馬上把魔法棒變成劍，並向黑巫師刺去，黑巫師不知道小狸貓的媽媽在那裡，所以被刺傷了，只好狼狽的逃走。
小狸貓的媽媽扶起小狸貓，並問：“小狸貓你怎麼受傷了？蘋果樹不是在房子到後面嗎？”小狸貓回答：“對不起媽媽我騙了你，其實我想找開心花，讓你開心。”小狸貓看見了開心花馬上採了起來，繼續說：“用開心花開開心吧！”媽媽溫柔的回答：“好，我們家的小狸貓懂事啦。”
