有一天，經常受欺負的小貓夢想成為一隻威武、強壯的“百獸之王”——獅子。想到這，小貓跑到鏡子前，照了照，越看越討厭，兩隻尖尖的耳朵，一雙小小的眼睛，一點也不威風。一張小嘴裡的牙雖然很鋒利，但只能吃吃老鼠，爪子也很鋒利，但也只能掙抓抓老鼠。唉，他只不過是一隻普通的貓。
有一天，他在照哈哈鏡，竟發現自己美夢成真了，鏡子裡的不是貓，而是一隻獅子，眼神凶狠，牙齒特別鋒利，好象許多匕首，能把肉撕成一片一片的。頭上的毛都紮了起來，尾巴像一根棍子，身體龐大。“呀！我真是一隻大老虎！”小貓興奮地說，“太好了！”小貓大搖大擺地走出家門，正好遇到小雞，他大聲對小雞叫道“喵！你竟敢擋本大爺的道，不想活了。”小雞撒腿就跑。繼續走，又遇到了小狗，小貓一見他，就用凶狠的眼神瞪著他，然後弓起背，伸出前爪，惡狠狠地撲了過去。小狗一看，不好，小貓發威了，便一溜煙地跑了。小貓得意地想：這些小動物還不算什麼，我要去找老虎再比試比試。
二話不說，立刻行動。小貓走進了森林，他看見一隻老虎在河邊晒太陽，便說：“臭老虎，我是獅子，害怕了就趕快投降吧！”這隻溫和的老虎說：“你是一隻貓，不是獅子。”老虎帶小貓到河邊一看，小貓還是一隻小貓。小貓沮喪地回家了。
