在社會發展不斷提速的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編為大家整理的金融公司崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
金融公司崗位職責1
崗位職責:
1、根據公司提供的大客戶資訊,開發客戶和主動開發新客戶。
2、為客戶設計投資方案,提供後續的交易諮詢服務。
3、維護客戶與公司之間的關係,提高客戶滿意度。
任職要求:
1、有上進心,願意挑戰高薪。
2、思維敏捷,應變能力強,擅長與人交流溝通。
3、工作認真負責,有較強學習和接受能力。
4、能承受一定工作壓力。
5、有無相關工作經驗者均可,優秀應屆生優先,公司提供培訓。
金融公司崗位職責2
崗位要求:
1、熱愛金融行業,對金融行業有一定了解,並具備初步的金融基礎知識;
2、大專及本科以上學歷,金融專業或有相關銷售經驗的人士優先;
3、良好的客戶溝通能力,為人有親和力及優秀的營銷技巧;
4、敢於挑戰、對工作充滿激情;
5、工作全部在公司辦公室內完成,不需要出差。
6、形象佳、談吐清晰者優先。
福利待遇:
1、工作構成:底薪+業務提成+獎金(現金獎+績效獎、全勤獎、年獎)等
2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅遊;
3、五天八小時工作制,工作環境好;
4、人才晉升機制完善,不必擔心才能被埋沒。
金融公司崗位職責3
工作職責:
1、負責公司前臺接待工作。
2、負責公司電話接轉、收發傳真、文件影印等工作。
3、負責各類辦公文件、商務文件、合同協議的錄入、排版、列印。
4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。
技能要求:
1、對辦公室工作程式熟悉
2、熟練使用Word、Excel等辦公軟體,會藉助網際網路查詢資料;
3、具有優秀的中英文書寫能力、表達能力;
4、具有良好的溝通能力、協調能力,及較強的保密意識;
5、熟練使用各種辦公自動化裝置;
6、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
金融公司崗位職責4
職位描述:
1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;
2、能獨立完成公司全盤賬務,有網際網路金融公司工作經驗優先;
3、維護好與稅務部門的關係;
4、嚴格執行公司財務制度,做好應收賬款的催收工作;
崗位要求:
1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷,3年以上財會工作經驗;
2、思維靈活,溝通能力,親和力強;
3、有過2年以上會計主管經驗,能處理公司全盤賬務;
4、抗壓能力強,能處理複雜的金融賬務;
5、原則性強,做事條理清晰,認真負責,要有團隊合作精神。
金融公司崗位職責5
1、負責市場競爭分析,進行全省、全國各區域市場的整體佈局;
2、負責整合營銷計劃,制定和實施推廣方案,持續關注於維護和提高公司市場競爭力;
3、維護和開拓各移動公司的合作平臺,負責與電信運營商的業務接洽、關係維護、商務談判、合同簽署與履行;
4、負責組建部門團隊,提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。
金融公司崗位職責6
崗位職責:
1、具有會計從業資格證,熟悉財務各工作環節,熟練使用財務軟體和辦公軟體、能夠獨立完成小規模及一般納稅人申報、編制會計報表;
2、負責公司客戶的會計憑證、報表,對帳、查詢、單據稽核,財務檔案資料的裝訂保管以及移交;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,開具與保管發票,負責公司納稅的基礎核算工作。
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;
職位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷,有金融公司財務相關經驗;
2、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力,能吃苦耐勞;
3、具備良好的職業素養與職業道德,敬業、誠信、務實;
4、 2年以上金融行業會計工作經驗。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
金融公司崗位職責7
1、對分公司總經理負責,協助分公司總經理開展金融同業業務,管理本部門員工,達成業績指標;
2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;
3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;
4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;
5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓,達成公司金融同業合作業務;
6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。
金融公司崗位職責8
崗位職責:
1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段,善於和客戶進行有效地溝通;
2、講解具有較強的親和力和感染力;較好的專業文字能力,應變能力強,講演能力突出;
3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課;
4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施;
5、具備良好的協調、溝通能力,人際交往能力;有很強的責任心和團隊合作精神;
6、能有效地制訂培訓計劃,整合培訓資源並進行有效的培訓講解。
7、熟練操作word、Powerpoint等軟體;
任職資格:
1、金融或投資類相關專業大專以上學歷,對金融投資有濃厚興趣;
2、三年以上的培訓/講師經驗,能熟練主持金融講座,具備講師氣質;
3、有證券、期貨及分析師講師經歷,或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷;獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年;
4、具備優秀的講課能力,豐富的授課經驗(尤其在會銷及講座方面);
5、具備較強的課件編寫和開發能力;
6、較強的責任心、溝通能力及服務,意識形象氣質好,有親和力;
7、熟悉國際及國內金融市場,及時跟蹤國內外巨集觀經濟動向和行業政策動態,收集、分析相關行業資訊資料。
8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。
金融公司崗位職責9
1、協助收集資產管理業務的最新變化,協助做好金融產品的開發工作,協助產品開發會議的組織和會議紀要;
2、收集相關的政策及法律法規,協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作;
3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案,協助完成最終上報文案的彙總和整理工作,上報文案材料要求準確、完整並符合主管部門。
金融公司崗位職責10
1、統一管理各部門的財務支出,對各部門的費用作日、周、月統計;
2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理,對各種業務報表進行分類歸檔管理;
3、製作日報表、週報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細記錄,上報總經理;
4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交;
5、負責公司人員的工資發放。
金融公司崗位職責11
工作內容
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作物件(銀行或三方理財機構);
2、開發線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;
3、支援公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯絡,維護良好的信任關係。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗,能高效完成團隊業績,有豐富的渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產品(包括保險/固收/基金/私募股權產品)有廣泛的瞭解;具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力;
金融公司崗位職責12
一、管理工作
1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃,並呈報領導;
2、負責跟進目標計劃的實施;
3、負責營銷實績的管理,並督導所屬文員進行統計、歸類並存檔;
4、負責監督所屬部門對於營銷目標的執行情況,並制訂月度營銷實績報告;
二、市場資訊管理
1、負責市場調查及預測工作的實施,制訂應對準備策略;
2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,並指導實施;
3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度,並指導實施;
4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨,對本行業市場資訊及營銷進行整合;
三、績效管理
1、根據營銷目標計劃,制訂月度考核計劃。
2、負責制訂本部門的崗位責任制,輔助提升全體營銷人員的業務素質水平;
3、負責按計劃完成每月貨款回籠;
4、負責收集產品資訊,不定期徵求客戶對產品質量要求和其他質量資訊,並反饋給公司。
5、負責監控營銷專案的實施,督導下屬工作的高效達成;
6、負責在本部門推行目標管理模式,以推動公司經營的發展;
四、對外、公關管理
1、負責制訂營銷外務公關的管理制度,並推行;
2、負責根據市場狀況,整合市場資訊,並提出相關措施;
3、負責加強完善經銷商合同,監控各類合約的簽訂、建檔工作;
4、負責對大中型客戶的溝通與管理,做好服務跟蹤;
五、其他管理
1、參與或主持相關的工作會議;
2、負責在本部門推行企業文化管理體制;
3、負責處理營銷雜務,並做好營銷策略參謀;
4、負責所屬人員的考核考評工作的實施;
5、負責完成上級下達的臨時工作任務;
6、做好領導安排的臨時性工作;
金融公司崗位職責13
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作。
金融公司崗位職責14
1、負責公司來客的接待、登記、導引,對無關人員、上門推銷和無理取鬧者,阻擋在外或協助有關人員處理。
2、負責公司報刊,郵件、包裹、報紙的收發與轉交。
3、負責接聽來訪電話,記錄好電話內容,並做好轉達工作。
4、保持前臺環境清潔。
5、負責公司檔案列印,協助影印等工作。
金融公司崗位職責15
1.負責北京區域的資產配置與投融資管理;
2.負責協助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;
3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;
4.負責各類資產證券化、資產支援證券業務的發行工作規劃;
5.負責北京中心承銷業務的規劃與承銷管理;
6.負責開展低風險類中間業務的營銷規劃。
金融公司崗位職責16
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2.負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符,並做好財務系統的錄入工作;
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷;
5.負責公司日常的費用報銷;
6.完成財務經理安排的其他工作事宜。
金融公司崗位職責17
1、負責制定並實施本部門的工作計劃及工作目標,增強工作指導性,有效支撐公司整體目標的實現;
2、配合運營管理部進行部門內員工的培訓、考核、激勵和配置,改進工作績效;
3、負責為省內金融企業後臺的資料錄入、檔案資料整理、客戶資訊維護等的外包業務提供勞務派遣服務;
4、等機具提供清潔維護服務;ATM負責為銀行客戶的
5、 POS負責為銀行及其商戶提供
6、租賃及維護管理服務;負責為銀行產品提供銷售推廣服務;
7、負責維護公司客戶利益和關係,持續改進服務質量,滿足客戶服務需求;
8、負責部門員工、裝置、倉庫等日常管理,防止和控制風險損失;
9、負責執行公司有關安全管理規定,配合有關部門對實施情況進行監督,並實施整改;
10、負責部門預算專案的編制、控制和執行;
11、負責本部門各類統計報表的編制、彙總和上報工作;
12、負責本部門業務的市場拓展,完成公司下達的經營管理任務和公司領導交辦的工作。
金融公司崗位職責18
工作職責:
1、根據辦公室領導的要求,完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、影印及傳真等工作,及時送交領導或按要求傳送給客戶。
2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。
3、完成各類檔案的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。
4、根據要求採購日常辦公用品,並及時登帳。管理本部的財產帳目(低值易耗品、固定資產)。做好辦公室裝置管理及維修。
5、做好年度報刊雜誌的訂閱工作,收發日常報刊雜誌及郵件交換。
6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。
金融公司崗位職責19
崗位職責:
1、負責客服部門巨集觀戰略、制度及流程的制定;
2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制;
3、搭建客戶服務系統平臺,並不斷優化;
4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式;
5、制定客戶服務質量標準,保客服工作流程化、標準化和管理監督;
6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。
崗位要求:
1、3年以上客服實操管理團隊經驗,有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先;
2、豐富的客戶服務專業知識,熟悉客戶關係管理原則和方法;
3、優秀的團隊建設和管理能力,良好的溝通能力和協調能力;
4、工作責任心強,能承受較大的工作壓力,具備團隊合作精神;
金融公司崗位職責20
1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。
3、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
4、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃,計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
5、制定廣告策略,包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
6、對市場進行科學的預測和分析,併為產品的開發、生產及投放市場做出準備。
金融公司崗位職責21
1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標,完善各項管理制度和流程;
2、根據公司的業務發展目標,帶領團隊完成相應的業績指標;
3、拓展各類資金渠道,與銀行、信託、資管等金融機構建立良好的合作關係;
4、監督融資專案的執行情況,在專業領域提出建議和諮詢意見,對所投專案進行後續的監控、分析、評估和管理。