一、20xx年第一季度工作總結
1、“基智團”的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每週基金時事簡訊傳送、基金髮行資訊簡訊傳送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對於存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、20xx年第二季度工作計劃
1、增強基金客戶的服務工作
目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那麼，我們的服務就是至關重要的了。
我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千餘基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的例項、分析解決客戶對於自己存量基金的疑問，並出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時瞭解，適時採取必要的贖回措施。
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束後，必須對調查問卷及時進行梳理，瞭解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記並予以解決。
目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式
對於個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對於重點客戶必須每次溝通前列印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客戶保持兩週一次的電話溝通；對於核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對於普通客戶，將每月的'基金短語評論寄送給客戶，並每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶
隨著券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤後，利用半個小時的時間對融資融券業務及櫃檯操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，儘快分擔開戶櫃員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶，為營業部的發展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支援，攜手努力共創佳績
心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習並回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支援幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作為營業部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然後在部門員工之間、營業部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業人員考試。我要利用現在起的兩個月時間，對學習章節、學習要點按“周”進行劃分，每週突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。
季度個人工作計劃書 [篇2]
一、本季度主要工作計劃
1、進一步跟進餐飲客戶，尤其是對之前已談判過的意向客戶做重點聯絡，就具體細節進行深入洽談，爭取在第一季度簽訂2家及以上餐飲客戶。邀請那些對本專案具有強烈意向而尚未對本專案深入瞭解的餐飲客戶到現場與之詳談，盡最大努力的提前結束餐飲娛樂類招商工作。
2、積累百貨類客戶資訊資料。查詢知名品牌在重慶或西南片區的拓展部聯絡方式，為後期百貨類招商工作做好準備。對有些客戶也可提前與其相關負責人進行聯絡，邀請其來本專案中心詳談。
3、對XX市場再做一次詳細的市場調查，瞭解XX市場的店鋪租金、物業管理費。為我們前期的店鋪租金價格、物管費的制定提供充分的論據說明，再次證明和檢驗本專案租金、物業費的制定是否合理。
4、保質、保量、按時完成公司及各位領導佈置的各項工作。
二、本季度詳細工作計劃
1、餐飲客戶跟進計劃
①——商務報價書已呈送給開發商，等待開發商回覆。待開發商答覆以後，根據具體情況將再次與該店負責人聯絡約見，就本專案事宜再次詳談。具體約見時間根據開發商這邊的答覆時間而定。
②——商務報價書已呈送給開發商，等待開發商回覆。待開發商答覆以後，根據具體情況將再次與該店負責人聯絡約見，就本專案事宜再次詳談。具體約見時間根據開發商這邊的答覆時間而定。
③——商務報價書已呈送給開發商，等待開發商回覆。待開發商答覆以後，根據具體情況將再次與該店負責人聯絡約見，就本專案事宜再次詳談。具體約見時間根據開發商這邊的答覆時間而定。
④——商務報價書已呈送給開發商，等待開發商回覆。待開發商答覆以後，根據具體情況將再次與該店負責人聯絡約見，就本專案事宜再次詳談。具體約見時間根據開發商這邊的答覆時間而定。
⑤——該公司負責人對本專案比較有意向，由於年前較忙未能與之見面詳談，預計在2月15日左右再次與該公司負責人聯絡約定見面詳談時間。
⑥——該店老闆前期已到本專案談過，看好位置在南門山5層，由於目前該層已現已與KTV在談，將約見該老闆重談。約見時間預計在2月15日左右。
⑦——該老闆前期已到本專案談過，也初步看好了店鋪位置。將再次約見該老闆進行對具體商務條款進行詳談。約見時間預計在2月15日左右。
⑧——預計在2月20日左右電話聯絡該負責人進行約見。
⑨——預計在2月20日左右電話聯絡邀請對方負責人到本專案中心詳談。
⑩——預計在2月20日左右電話聯絡邀請對方負責人到本專案中心詳談。
餐飲類其他客戶將根據各自具體情況再做具體安排。
2、百貨類客戶跟進計劃
網上查詢知名品牌資料，蒐集他們的聯絡方式，並逐級查詢他們的拓展負責人。對其介紹本專案，對有意向客戶傳送專案資料，並邀請對方到本專案中心考察具體專案和詳談。工作重點仍先放在餐飲娛樂類客戶，提前介入百貨客戶跟進是為後期百貨類客戶的招商做好準
備工作。
3、其他工作計劃
①加大力度對各方面專業技能知識的學習，不斷充實自己，以增強自己的實際工作能力。
②完成每天的日常工作，如客戶資料的整理、客戶跟進情況的梳理等。
③部分工作將根據公司要求進行完成。
以上是2011年第一季度個人初步工作思路，敬請領導指正。
