理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的`原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。下面是yjbys小編為大家帶來的理財規劃師考試科目、報考條件及報名流程，歡迎閱讀。
2017年理財規劃師報考條件
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。
(3)本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
高階理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高階理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
2017年理財規劃師報名流程
報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名。
第二、由各省職業技能鑑定中心稽核報名條件。
第三、稽核通過後，教考試費用，繳齊費用後領取或列印准考證。
第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排。
第五、考試結束後，三個月至四個月內通知考試結束結果併發放證書(考試未通過者可以參加補考)。
2017年理財規劃師二、三級考試科目：
理財規劃師(二級)考試科目：《理財規劃師基礎知識》與《理財規劃師專業能力》。
助理理財規劃師(三級)考試科目：《理財規劃師基礎知識》與《助理理財規劃師專業能力》。
