隨著國家經濟的發展，理財規劃師一職也成為職業新寵，報考人數逐年攀升，如何能在眾多的考生當中脫穎而出，順利通過考試，獲得資格證書呢?毫無疑問的是要認真聽老師講解，自己多下功夫，多做練習題。除此之外，在考試當中還有一些技巧需要考試注意。為此應屆畢業生網整理了一些重要的'考試技巧供考生參考。
•最重要的一條：不會做的一定先跳過，等其他做完後再回頭做。
•題庫集做一遍,大部分理解
•不會的做標記,記答案
•題庫少數答案有錯,堅持正確真理
•題庫少數題目超綱,比例不大
•應試答題注意題目是問什麼,不要急著做
•考試時間充裕,請認真思考做答
•有的題目會告訴你答案
•判斷題答錯不倒扣,不確定的打×有50%以上答對可能
•排除法找到最有可能的答案
•計算題數量不會多,主要考方法,計算器運用不多,有的題考計算,但不一定要算
•信託部分習題較多,但考試比例不大,把握習題就夠了
•書本上的概念知識點要理解,有的要硬記,題目如何變化跳不出範圍
•試錯法對付部分計算題
